Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Investor kawakan asal Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) baru-baru ini menyebutkan telah mendapat keuntungan lebih dari dua kali lipat dari investasinya di Morgan Stanley.
MUFG sudah berinvestasi di salah satu perusahaan jasa keuangan global tersebut selama 15 tahun.
Pada tahun 2008 lalu, MUFG menyuntikkan dana sebesar US$ 9 miliar atau jika disetarakan dengan kurs saat itu sekitar 900 miliar yen. Kala itu, investasi tersebut menyelamatkan Morgan Stanley setelah keruntuhan Lehman Brothers.
Sejak tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2014, kontribusi langsung Morgan Stanley terhadap laba bersih MUFG telah mencapai lebih dari 2,1 triliun yen atau setara dengan US$ 14 miliar.
Baca Juga: Perkuat Bisnis di AS, MUFG Beli Saham US Bancorp Seharga US$ 936 Juta
Adapun, MUFG saat itu mengambil 21% kepemilikan saham A dari Morgan Stanley. Secara rinci, 9,9% saham biasa dengan harga primer US$25,25 per saham dengan total US$ 3 miliar dan sisanya berupa saham preferen konvertibel abadi non-kumulatif senilai US$ 6 miliar dengan dividen 10% dan harga konversi US$31,25 per saham.
Tak hanya itu, keduanya saat itu juga telah sepakat untuk menjalin aliansi strategis global, khususnya fokus pada perbankan korporasi dan investasi.
Perusahaan-perusahaan tersebut telah mengidentifikasi berbagai bidang kolaborasi, termasuk perbankan korporasi dan investasi, perbankan ritel, dan manajemen aset.
Kala itu, Aliansi diharapkan memberikan MUFG dan Morgan Stanley mitra strategis yang berharga dalam upaya mereka untuk meningkatkan jejak global mereka dan menangkap peluang jasa keuangan di seluruh dunia.
Baca Juga: Akuisisi Mandala Finance oleh MUFG Diperkirakan Rampung Awal Tahun Depan
“Dari sudut pandang Morgan Stanley, tidak ada lagi alasan untuk bekerja sama dengan MUFG di bidang keuangan,” kata Hironari Nozaki, profesor di Universitas Toyo di Tokyo dan mantan analis perbankan dikutip dari Nikkei Asia, Senin (16/10).
Morgan Stanley telah menjadi penghasil uang utama bagi MUFG. Bank investasi asal AS itu telah menghasilkan 300 miliar yen hingga 400 miliar yen dari laba bersih konsolidasi MUFG dalam beberapa tahun terakhir, yang setara dengan 30% hingga 40% dari laba grup.
Sejak pemulihan dari krisis keuangan, Morgan Stanley telah memulai akuisisi dan memperluas bisnis manajemen kekayaan dan asetnya. Hal ini membantu mengalihkan fokus pendapatan Morgan Stanley dari perbankan investasi, yang kinerjanya tidak stabil.
Berbekal aliran pendapatan yang stabil, Morgan Stanley melampaui saingannya Goldman Sachs untuk menjadi grup perbankan investasi terkemuka di AS
Selama 15 tahun aliansi modal, MUFG dan Morgan Stanley menjalin sinergi. Bisnis MUFG yang memberikan nasihat mengenai merger dan akuisisi di Jepang menduduki peringkat ke-13 pada tahun 2006, dan peringkat keenam pada tahun 2007, menurut Refinitiv.
Baca Juga: Perusahaan di Bawah Naungan MUFG Lakukan Sederet Investasi dan Akuisisi
Sejak tahun 2014, perusahaan patungan yang dibentuk oleh MUFG dan Morgan Stanley secara konsisten menempati dua posisi teratas di antara penasihat M&A terkait Jepang. MUFG memperoleh akses ke web informasi yang menginformasikan calon pembeli di luar negeri yang direkomendasikan kepada perusahaan Jepang.
Kini setelah MUFG mendapat keuntungan besar dari aliansi modal, fokus ke depan adalah langkah Morgan Stanley selanjutnya. Mengingat, CEO Morgan Stanley James Gorman yang telah mempelopori hubungan yang lebih kuat dengan MUFG akan mengundurkan diri dalam waktu 12 bulan.
Di pihak MUFG, mantan CEO Grup Nobuyuki Hirano menjalin hubungan dekat dengan Gorman. Hirano sekarang menjabat sebagai penasihat khusus, pensiun dari manajemen sehari-hari. Dia mengundurkan diri dari dewan direksi Morgan Stanley tahun lalu.
Baca Juga: MUFG Rajin Akuisisi, Kini Siapkan Rp 7 Triliun Beli Mandala Finance (MFIN)
MUFG dan Morgan Stanley mengumumkan pada bulan Juli bahwa mereka akan berkolaborasi lebih erat di berbagai bidang seperti perdagangan valas dan riset ekuitas Jepang. Perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan hubungan yang kuat dengan menyebut fase berikutnya "Aliansi 2.0" dan dengan menampilkan Gorman dan CEO MUFG Hironori Kamezawa dalam pesan video.
MUFG dan Morgan Stanley mengemukakan tujuan untuk menjadi orang dengan pendapatan tertinggi di Jepang melalui dua usaha patungan sekuritas mereka.
