Reporter: Rika Theo, Bloomberg, Reuters |
ZURICH. Bank Swiss Julius Baer mengumumkan rencananya mengakuisisi divisi wealth management Bank of of America Merrill Lynch yang beroperasi di luar Amerika Serikat. Baer setuju membayar CHF 1,47 miliar (US$ 1,5 miliar).
Akuisisi ini menambah aset bank yang bersiri sejak 1890 itu sebesar 40%. Baer adalah bank pengelola wealth management terbesar ketiga di Swiss yang terdaftar di bursa. Ia memperkirakan, biaya restrukturisasi, integrasi, dan penyesuaian akan menelan sekitar CHF 400 juta.
Baer tak merahasiakan niat akuisisinya. Ini adalah merger terbesarnya sejak ia membeli Ehinger Armand von Ernst, Ferrier Lullin & Cie, BDL Banco di Lugano dan asset manager GAM dari UBS di tahun 2005.
Nilai pembelian tersebut juga jauh lebih tinggi daripada nilai pembeliannya atas divisi private banking ING di tahun 2009. Saat itu, Baer membayar CHF 520 juta.
Dengan akuisisi ini, Baer menargetkan mulai 2015 ia akan meraup pertumbuhan dana baru hingga 6%, rasio biaya per laba sekitar 65%-70%, dan margin laba sebelum pajak hingga 35 basis poin.
Namun, harga sahamnya hari ini sempat anjlok 4% setelah pengumuman akuisisi. “Saya tak melihat ada yang bersemangat dengan langkah ini. Itu memang bisnis besar tapi bukan termasuk yang menguntungkan,” kata Dick Becker, analis Kepler Capital Markets di Frankfurt.
Bisnis private bank Merrill memiliki dana kelolaan senilai CHF 81 miliar per 30 Juni dan mempekerjakan 2.000 karyawan. Dua pertiga asetnya tersebar di negara berkembang antara lain Asia, Amerika Latin, dan Timur Tengah.
