/2012/05/09/1653739574.jpg "AIG buyback surat utang US$ 1 miliar")
Sumber: Bloomberg | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Perusahaan asuransi komersial terbesar di Amerika Serikat (AS) dan Kanada, American International Group Inc (AIG) menawarkan pembelian kembali untuk obligasi AIG dengan nilai lebih dari US$ 1 miliar. AIG akan menarik surat utang dalam mata uang dollar AS, yen, dan swis franc.
Dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg, AIG mengatakan bahwa surat utang yang hendak dibeli kembali termasuk surat utang subordinasi yunior senilai US$ 1,2 miliar dengan kupon 8,17%. Surat utang ini akan jatuh tempo 13 April, tapi bisa diperpanjang.
AIG menerbitkan surat utang berbunga tinggi ini pada puncak krisis finansial 2008-2009. AIG telah membeli kembali saham dan obligasi yang terbit saat krisis finansial setelah kembali mencetak untung. Upaya pengurangan utang tahun lalu berhasil menurunkan beban bunga tahunan AIG sebesar US$ 250 juta.
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengatakan bahwa kondisi rasio utang AIG kini setara dengan perusahaan-perusahaan dengan ukuran serupa. Fitch menaikkan outlook AIG dari stabil menjadi positif. "Perbaikan posisi permodalan AIG serta kemampuan membayar utang menyebabkan outlook AIG membaik," kata Fitch.
AIG merupakan salah satu perusahaan yang kena hantaman keras saat krisis. Alhasil, perusahaan asuransi ini perlu dana talangan (bailout) dari Pemerintah Amerika Serikat (AS). Total utang yang didapat AIG saat krisis finansial sebesar US$ 46,7 miliar.
Pemerintah AS menyuntik modal hingga US$ 182,3 miliar ke perusahaan asuransi yang nyaris mengajukan bangkrut ini. Saat ini, saham pemerintah AS di AIG sudah habis.
Sembari menutup utang, AIG terus berekspansi. Paling baru, AIG membeli saham pengendali NSM Insurance Group. NSM Insurance mencetak pendapatan premi tahunan lebih dari US$ 500 juta dari pasar niche, seperti penerbangan, olahraga dan fitness, microbrewery, serta professional liability bagi para pengacara, dokter gigi, arsitek, dan teknisi.
AIG tidak mengungkapkan nilai transaksi. Dalam pernyataan, NSM mengatakan, investasi AIG akan membantu perusahaan ini mempercepat akuisisi. "AIG akan memperkuat basis finansial NSM dan menciptakan rencana pertumbuhan internal dan akuisisi yang tinggi," kata Geof McKernan, CEO NSM.
