/2018/10/17/1984611614.jpg "AkzoNobel Akan Merger dengan Axalta Jadi Produsen Cat Raksasa US$ 25 Miliar")
Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - NEW YORK, Produsen cat Dulux, AkzoNobel berencana mengakuisisi Axalta Coating System. Kesepakatan tersebut akan menciptakan perusahaan gabungan dengan nilai perusahaan (enterprise value) sebesar US$ 25 miliar.
Dalam struktur perusahaan baru tersebut, para pemegang saham AkzoNobel diperkirakan akan memiliki 55% kepemilikan, sementara investor Axalta akan memegang 45%. Perusahaan gabungan itu pada awalnya akan tercatat ganda di bursa Amsterdam dan New York, sebelum kemudian beralih menjadi daftar tunggal di New York Stock Exchange (NYSE), dengan dua kantor pusat di Amsterdam dan Philadelphia.
Baca Juga: Amazon Akan Terbitkan Obligasi US$15 Miliar untuk Danai Ekspansi Infrastruktur AI
Perusahaan hasil merger akan dipimpin oleh CEO AkzoNobel saat ini, Greg Poux-Guillaume. "Merger ini akan memungkinkan kami mempercepat ambisi pertumbuhan dengan menggabungkan teknologi-teknologi yang saling melengkapi," kata Poux-Guillaume dalam pernyataannya.
Perusahaan gabungan tersebut menargetkan pendapatan tahunan sebesar US$ 17 miliar, EBITDA inti yang disesuaikan sebesar US$ 3,3 miliar, serta arus kas bebas yang disesuaikan senilai US$ 1,5 miliar.
Selain itu, merger ini diproyeksikan menghasilkan penghematan biaya tahunan sebesar US$ 600 juta, di mana 90% di antaranya diperkirakan tercapai dalam tiga tahun pertama setelah transaksi selesai.
Penyelesaian merger ditargetkan rampung antara akhir 2026 hingga awal 2027.
