Definity raih US$ 1,1 miliar dalam IPO terbesar di Kanada

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - ONTARIO. Definity Financial Corp., perusahaan asuransi properti dan korban yang sebelumnya dikenal sebagai Economical Mutual Insurance Co., mengumpulkan sekitar C$1,4 miliar atau setara US$ 1,1 miliar dalam penawaran umum perdana terbesar di Kanada tahun ini.

Mengutip Bloomberg Kamis (18/11), perusahaan telah menjual sebanyak 63,6 juta saham seharga C$22 per saham. Perusahaan juga menjual C$700 juta lagi dalam bentuk private placement ke Healthcare of Ontario Pension Plan dan Swiss Re.

Adapun, penawaran Definity ini menjadi  salah satu IPO terbesar perusahaan Kanada dalam lima tahun terakhir dan penawaran baru yang langka dari perusahaan keuangan dalam satu tahun yang didominasi oleh kesepakatan teknologi.

Baca Juga: China Evergrande menjual seluruh saham di HengTen seharga US$ 273 juta

Definity adalah penyedia asuransi properti dan kecelakaan terbesar ketujuh di Kanada, dengan pangsa pasar 4,6%, menjual dengan nama Asuransi Ekonomis, Asuransi Soneta, Asuransi Keluarga, dan Asuransi Petline. 

Premi tertulis bruto mencapai C$2,38 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2021,  naik 16% dari tahun sebelumnya. Saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Toronto dengan simbol “DFY.”

“Semua hasil penawaran akan mendanai manfaat tunai dari proses demutualisasi kepada beberapa pemegang polis,” kata perusahaan.

Penawaran ini dipimpin oleh BMO Capital Markets, RBC Capital Markets dan Barclays Plc. IPO dan private placement, yang berjumlah C$ 2,1 miliar, diperkirakan akan ditutup pada 23 November.

Selanjutnya: Amazon.com hentikan transaksi dengan kartu kredit Visa di Inggris mulai tahun depan