/2023/09/14/1827913615.jpg "MUFG Bank Mencari Mitra Pembiayaan untuk Berbagi Risiko Akuisisi")
Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Bank pemberi pinjaman terbesar di Jepang, MUFG Bank, sedang mencari mitra seperti perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa untuk berbagi risiko seiring dengan peningkatan pembiayaan di luar pinjaman tradisional untuk transaksi korporasi besar, termasuk akuisisi dengan leverage.
Bank tersebut bertujuan untuk membatasi pendanaan hanya melalui neraca keuangannya sendiri agar tidak menanggung risiko pembiayaan transaksi, yang semakin meningkat—dalam triliunan yen—saja, seiring dengan gelombang akuisisi dengan leverage yang melanda perusahaan-perusahaan Jepang.
"Semakin beragam sumber pendanaan, semakin baik," kata CEO MUFG Bank, Masakazu Osawa, dalam sebuah wawancara dengan Reuters.
Baca Juga: CEO Baru Apple Isyaratkan Fokus ke Hardware dan Dorong Integrasi AI
MUFG Bank adalah cabang perbankan dari Mitsubishi UFJ Financial Group.
Komentar Osawa menunjukkan bahwa minat terhadap aktivitas merger dan akuisisi (M&A) besar tetap kuat di kalangan perusahaan Jepang meskipun konflik di Timur Tengah telah mengacaukan perdagangan global dan pasar energi.
"Untuk membiayai pembelian dengan leverage, kita berada di dunia di mana kita harus menyusun keseluruhan kesepakatan, termasuk pembiayaan ekuitas, untuk bersama-sama menanggung risiko, jika tidak, kita tidak akan dipilih oleh klien," kata Osawa.
Pembelian dengan leverage melibatkan pendanaan akuisisi dengan sejumlah besar uang pinjaman yang dijamin oleh aset perusahaan target dan arus kas masa depan sebagai jaminan.
Perusahaan asuransi jiwa dan non-jiwa, yang memiliki modal jangka panjang, adalah mitra potensial, begitu pula entitas pemerintah dan dana kredit swasta, kata Osawa.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi telah menyoroti 17 sektor yang penting bagi keamanan ekonomi, seperti semikonduktor dan pembuatan kapal, di mana upaya investasi publik-swasta perlu difokuskan.
Baca Juga: Tesla Mendaftarkan Fitur Asisten Suara Berbasis AI di Shanghai
Aktivitas merger dan akuisisi yang melibatkan perusahaan Jepang tahun lalu meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi rekor 53 triliun yen ($333 miliar), menurut data LSEG.
Meskipun permintaan penarikan dana di dana kredit swasta global telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kerugian yang dihadapi bank, regulator keuangan memandang hal itu sebagai pilar utama dari strategi barunya untuk memenuhi meningkatnya permintaan pendanaan di kalangan perusahaan Jepang.
Pasar Jepang "masih belum berkembang dan perlu dikembangkan," kata Michinori Haba, wakil direktur jenderal Badan Jasa Keuangan yang bertanggung jawab atas pasar keuangan, kepada Reuters pekan lalu.
Skenario dasar MUFG Bank adalah bahwa ekonomi global tetap relatif kuat.
"Pertanyaan kuncinya adalah seberapa besar kemunduran yang kita lihat dari faktor-faktor termasuk situasi di Timur Tengah. Saat ini, belum ada hal yang terlalu negatif yang muncul, tetapi hal-hal mungkin akan muncul secara bertahap dari sini," kata Osawa. ($1 = 159,1800 yen)
