Targetkan valuasi US$ 65 miliar, startup EV Rivian kerek kisaran harga IPO

Sabtu, 06 November 2021 | 07:25 WIB Sumber: Reuters
 Targetkan valuasi US$ 65 miliar, startup EV Rivian kerek kisaran harga IPO

ILUSTRASI. Salah satu kendaraan listrik keluaran Rivian


KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Rivian Automotive, yang didukung oleh Amazon.com Inc, menaikkan harga penawaran initial public offering (IPO). Dengan ini, produsen kendaraan listrik itu menargetkan valuasi sebanyak US$ 65 miliar usai gelaran penawaran umum saham perdana-nya.

Sebelumnya, Rivian hanya menargetkan valuasi di kisaran US$ 53 miliar dengan harga IPO di level US$ 62 per saham.

Namun, kini, Rivian mengharapkan dapat menjual 135 juta saham dengan harga IPO dalam kisaran US$ 72 -US$ 74. Alhasil, perusahaan diproyeksi akan mendapatkan dana segar hingga US$ 10 miliar pada 9 November.

Kenaikan harga IPO ini mengikuti kesuksesan perusahaan dalam menggelar roadshow di minggu ini. Investor besar di Wall Street bertaruh pada Rivian untuk menjadi pemain besar berikutnya di sektor yang didominasi oleh Tesla.

IPO dapat menjadikan Rivian sebagai salah satu dari tiga perusahaan yang telah mengumpulkan lebih dari US$ 8 miliar dalam satu dekade, setelah Alibaba dan Facebook.

Padahal, volume penjualan van atau truk listrik dari startup ini belum signifikan. Dengan valuasi US$ 65 miliar, dapat membuat Rivian lebih berharga daripada pembuat Fiat Stellantis NV dan membawanya mendekati valuasi pembuat mobil warisan Ford dan General Motors.

Baca Juga: Jelang IPO di AS, valuasi startup EV Rivian dekati Honda Motor

Rivian telah banyak berinvestasi untuk meningkatkan produksi, termasuk untuk truk pickup R1T all-electric kelas atas yang diluncurkan pada bulan September, mengalahkan persaingan dari saingan mapan seperti Tesla Inc, General Motors dan Ford.

Perusahaan kini memiliki sekitar 55.400 pre order untuk R1T dan R1S di Amerika Serikat dan Kanada, pada 31 Oktober.

Rivian mengatakan telah memulai pengiriman R1T dan telah mencatat pendapatan untuk tiga bulan yang berakhir 30 September. Namun kerugian bersih untuk periode itu diperkirakan meningkat karena biaya produksi yang lebih tinggi.

Pasar EV sedang booming karena konsumen lebih sadar lingkungan dan dipandang sebagai simbol kemewahan bagi banyak merek. Tesla menghasilkan rekor penjualan mobil pada kuartal terakhir, menunjukkan permintaan yang kuat untuk mobil listrik.

Amazon telah memesan 100.000 van pengiriman listrik Rivian sebagai bagian dari upaya raksasa e-commerce yang lebih luas untuk mengurangi jejak karbonnya.

Rivian akan, bagaimanapun, menghadapi persaingan dari pembuat mobil baik di pasar konsumen dan van komersial.

Ford mengatakan telah memesan lebih dari 160.000 pesanan untuk truk pikap listrik F-150 Lightning dan bahwa versi listrik dari van komersial Transit-nya "benar-benar terjual habis."

General Motors sedang mempersiapkan produksi van pengiriman listrik, SUV, dan truk pikap.

Morgan Stanley, Goldman Sachs dan J.P. Morgan adalah penjamin emisi utama. Rivian akan terdaftar di Nasdaq di bawah simbol "RIVN". Penilaian tersebut mencakup saham yang dapat dilakukan oleh penjamin emisi di bawah opsi "greenshoe".

 

Selanjutnya: Mirae Asset Sekuritas yakin IHSG menuju 6.880 tahun ini, berikut pilihan sahamnya

 

 

Editor: Anna Suci Perwitasari

Terbaru