Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Penerbitan obligasi dari raksasa internet dan media sosial China, Tencent Holdings Ltd, sukses besar. Jumat (16/4), Tencent mengumumkan telah mendapatkan US$ 4,15 miliar dari kesepakatan obligasi besar keduanya dalam waktu kurang dari setahun.
Dalam pernyataannya, Tencent merinci, untuk obligasi kali ini, perusahaan mengeluarkan empat seri. Pertama, seri dengan tenor 10 tahun berhasil mendapatkan US$ 500 juta.
Kedua, seri tenor 20 tahun berhasil mengumpulkan US$ 900 juta. Ketiga, seri tenor 30 tahun mendapatkan US$ 1,75 miliar. Dan keempat, seri tenor 40 tahun mencapai US$ 1 miliar.
Penetapan kupon ada di kisaran 25 basis poin hingga 35 basis poin dari panduan harga awal yang disampaikan kepada calon investor saat kesepakatan itu diluncurkan pada hari Kamis (15/4).
Untuk tenor 10 tahun, memiliki kupon 130 basis poin dan kupon seri 20 tahun ditetapkan pada 150 basis poin di atas yield US Treasury.
Baca Juga: Incar dana hingga US$ 4 miliar, Tencent siap terbitkan obligasi
Sedangkan untuk kupon tenor 30 tahun adalah 155 basis poin dan 40 tahun adalah 165 basis poin di atas suku bunga pinjaman acuan untuk obligasi tersebut.
Tencent mendapat persetujuan dari National Development and Reform Commission (NDRC) untuk mengumpulkan dana hingga US$ 4,15 miliar, yang berarti ukuran kesepakatan akhir ditetapkan sesuai dengan kuotanya.
Asal tahu saja, Tencent sempat mengumpulkan US$ 6 miliar pada Mei 2020. Ketika itu perusahaan juga menerbitkan obligasi dengan tenor 40 tahun untuk pertama kalinya.
Tencent mengatakan pihaknya bermaksud menggunakan hasil dari penerbitan obligasi ini modal untuk tujuan perusahaan secara umum.
