AIG Menyepakati Tawaran Prudential Senilai US$ 35,5 miliar

Sumber: Reuters | Editor: Johana K.

NEW YORK American International Group (AIG) Inc. menyetujui penjualan unit asuransi jiwanya di Asia ke Prudential Plc dengan nilai US$ 35,5 miliar. Seorang sumber anonim mengatakan, penjualan ini akan membantu Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mendapatkan dana pengembalian dari program bailout.

Di Asia, perusahaan asuransi terbesar di AS ini memiliki American International Assurance Co (AIA) yang berbasis di Hong Kong.

Menurut sumber itu, jajaran direksi AIG menyetujui penjualan AIA ke perusahaan asuransi terbesar di Inggris ini dan pihaknya sedang menyelesaikan berbagai persyaratan serta pembiayaan untuk transaksi ini.

Prudential yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$ 23 miliar akan melakukan pembayaran tunai senilai US$ 25 miliar. Sisanya, sekitar US$ 10,5 miliar akan dibayar dalam bentuk saham, baik saham konversi dan saham preferen.

Untuk membiayai akuisisi ini, Prudential juga berniat akan melakukan right issue untuk memperoleh dana segar US$ 20 miliar. Credit Suisse, JP MOrgan Chase & Co, serta HSBC akan menjadi penjamin emisi.

Transaksi pembelian AIA ini menjadi salah satu transaksi terbesar untuk perusahaan Inggris. Prudential pun akan keluar sebagai perusahaan asuransi terbesar di Asia.