/2026/05/05/1433194921.jpg "Alphabet Siapkan Obligasi US$ 3 Miliar di Hong Kong dan Singapura")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alphabet, induk usaha Google, berencana menghimpun dana sekitar US$ 3 miliar melalui penerbitan obligasi dalam denominasi dolar Hong Kong dan dolar Singapura. Aksi korporasi ini menjadi penerbitan obligasi perdana Alphabet di kedua pasar tersebut.
Langkah tersebut dilakukan untuk menguji minat investor Asia terhadap surat utang perusahaan teknologi di tengah gejolak pasar keuangan global akibat aksi jual saham berbasis kecerdasan buatan (AI) pada awal bulan ini.
Mengutip Reuters, Rabu (11/11/2026), dua sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan bahwa Alphabet diperkirakan dapat menghimpun dana sedikitnya US$ 2,2 miliar dari penerbitan obligasi tersebut.
Alphabet mempertimbangkan penerbitan obligasi dengan nilai minimum HK$ 8 miliar atau setara US$ 1 miliar untuk porsi dolar Hong Kong. Sementara itu, untuk denominasi dolar Singapura, perusahaan menargetkan nilai minimum S$ 1,5 miliar atau setara US$ 1,2 miliar.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Usai Sentuh Level Terendah Dua Bulan, Ini Pemicunya
Meski demikian, nilai akhir penerbitan, waktu pelaksanaan, dan tingkat kupon obligasi tersebut belum ditetapkan.
Menurut salah satu sumber, penerbitan obligasi diperkirakan mulai diluncurkan paling cepat pada Kamis. Proses penghimpunan pesanan (bookbuilding) dan penetapan harga akan berlangsung selama jam perdagangan di Asia.
Obligasi tersebut diperkirakan akan diselesaikan pada 19 November 2026. Kedua sumber meminta identitasnya dirahasiakan karena informasi tersebut bersifat privat.
Berdasarkan dokumen persyaratan yang dilihat Reuters pada Rabu, Alphabet telah menunjuk HSBC dan JPMorgan sebagai koordinator global bersama (joint global coordinators).
Obligasi tersebut diperkirakan memperoleh peringkat Aa2 dari Moody's dan AA+ dari S&P.
Untuk penerbitan obligasi dalam dolar Hong Kong, sejumlah bank yang turut terlibat antara lain Bank of China (Hong Kong), ICBC (Asia), dan Standard Chartered.
Sementara itu, penerbitan obligasi dalam dolar Singapura akan melibatkan DBS, OCBC, dan UOB.
Dokumen tersebut juga menunjukkan bahwa obligasi dolar Hong Kong berpotensi memiliki tenor dua, lima, dan 10 tahun. Adapun obligasi dolar Singapura akan menawarkan pilihan tenor dua, lima, 10, hingga 30 tahun.
Hingga berita ini ditulis, Alphabet belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Baca Juga: Harga Emas Rebound Spekulasi Kenaikan Suku Bunga The Fed Membebani
Alphabet Agresif Himpun Pendanaan untuk Infrastruktur AI
Rencana penerbitan obligasi di Hong Kong dan Singapura tersebut menambah daftar aksi penghimpunan utang Alphabet sepanjang tahun ini. Perusahaan tengah meningkatkan belanja untuk pembangunan pusat data (data center) dan infrastruktur komputasi lainnya guna mendukung pengembangan kecerdasan buatan.
Dalam laporan yang disampaikan pada 29 Oktober 2026, Alphabet mengungkapkan telah menerbitkan surat utang berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 45 miliar dan surat utang dalam mata uang asing senilai US$ 35,8 miliar selama sembilan bulan hingga akhir September 2026.
Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan korporasi secara umum.
Pekan lalu, Alphabet juga berhasil menghimpun dana sebesar 6 miliar euro atau setara US$ 6,7 miliar melalui penerbitan obligasi berdenominasi euro.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, perusahaan tersebut menerbitkan obligasi dolar AS senilai US$ 25 miliar. Pada bulan yang sama, Alphabet juga menghimpun dana sebesar A$ 5,5 miliar atau setara US$ 3,8 miliar melalui penerbitan obligasi berdenominasi dolar Australia.
Tren penerbitan obligasi untuk membiayai ekspansi infrastruktur teknologi juga dilakukan sejumlah perusahaan teknologi besar lainnya.
Pekan lalu, Meta Platforms menyelesaikan penerbitan obligasi di pasar AS senilai US$ 15 miliar. Sementara itu, Oracle juga menerbitkan obligasi senilai US$ 10 miliar.
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
