AvidXchange raup dana US$ 660 juta dari IPO

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Perusahaan teknologi keuangan AvidXchange Holdings Inc. mengumpulkan dana US$ 660 juta dalam penawaran umum perdana (IPO) dengan menetapkan harga sahamnya di atas kisaran yang dipasarkan.

Seperti dikutip Bloomberg, perusahaan yang didukung Mastercard Inc ini, pada Selasa (12/10), telah menjual 26,4 juta saham seharga US$ 25 per saham.  Semula, AvidXchange menawarkan 22 juta saham di kisaran harga US$ 23 sampai US$ 25 per saham. 

Pada harga IPO, AvidXchange akan memiliki nilai pasar sekitar US$ 4,9 miliar berdasarkan saham beredar yang terdaftar dalam pengajuannya ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS.

Baca Juga: IPO global menurun di kuartal ketiga, ini daftarnya perusahaan yang terbaik

Nilai tersebut meningkat  dibandingkan dengan valuasi sekitar US$ 2 miliar dalam putaran pendanaan yang dipimpin TPG Sixth Street Partners pada Januari 2020. 

Pemegang saham mayoritas AvidXchange adalah Bain Capital Ventures, yang akan mengendalikan lebih dari 12% saham setelah IPO.

Chief Executive Officer AvidXchange Michael Praeger yang memiliki hampir 7,4% saham, akan menjadi pemegang saham terbesar kedua. Dilanjutkan Mastercard Venture Holdings Inc., yang akan memiliki 6,5% saham AvidXchange. 

Sementara itu, pendapatan dan kerugian AvidXchange telah meningkat dari tahun lalu. Perusahaan ini menelan kerugian bersih US$ 92 juta dan pendapatan sebesar US$ 114 juta di periode yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan dengan kerugian US$ 51 juta dan pendapatan US$ 85 juta di periode sama tahun sebelumnya.

Penawaran saham AvidXchange ini dipimpin Goldman Sachs Group Inc. dan JPMorgan Chase & Co. AvidXchange akan memulai perdagangan sahamnya pada hari Rabu (13/10) di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol AVDX.

Selanjutnya: Booming IPO di bursa AS menantang volatilitas pasar