/2020/10/15/999896724.jpg "Bangkok Bank Terbitkan Obligasi Dolar AS US$ 750 Juta")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Bangkok Bank meluncurkan penerbitan obligasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 750 juta dalam dua tranche dengan tenor lima tahun dan 10 tahun.
Berdasarkan term sheet yang diperbarui pada Kamis (3/9/2026), bank asal Thailand tersebut menawarkan US$ 450 juta obligasi tenor lima tahun dan US$ 300 juta untuk tenor 10 tahun.
Baca Juga: Uber Luncurkan Robotaxi di London, Gandeng Wayve untuk Teknologi AI
Untuk obligasi tenor lima tahun, Bangkok Bank menetapkan spread sebesar 75 basis poin di atas imbal hasil (yield) US Treasury.
Sementara itu, spread untuk obligasi tenor 10 tahun ditetapkan sebesar 100 basis poin di atas yield US Treasury.
Spread tersebut lebih rendah dibandingkan panduan harga awal yang disampaikan Bangkok Bank pada Rabu (2/9/2026).
Saat itu, bank memberikan indikasi awal spread sekitar 105 basis poin di atas yield US Treasury untuk obligasi tenor lima tahun dan 130 basis poin untuk tenor 10 tahun.
Obligasi tenor lima tahun akan jatuh tempo pada 10 September 2031, sedangkan obligasi tenor 10 tahun akan jatuh tempo pada 10 September 2036.
Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan umum perusahaan atau general corporate purposes.
Baca Juga: Trump Redam Perang Iran Jelang Pemilu, Eskalasi Bisa Kembali Setelah November
Dalam penerbitan ini, Bangkok Bank menunjuk Morgan Stanley, Citigroup, dan HSBC sebagai arranger.
Penurunan spread dari indikasi awal menunjukkan Bangkok Bank berhasil mempersempit premi yang ditawarkan atas yield US Treasury dalam proses penetapan harga obligasi.
Hal tersebut mencerminkan permintaan investor terhadap surat utang yang diterbitkan bank tersebut selama proses penawaran.
