Sumber: Forbes | Editor: Dessy Rosalina
Tahun 2013 menjadi tahun kemenangan bagi kaum kaya raya di Wall Street. Kendati wajah ekonomi Amerika Serikat (AS) masih gamang, kaum tajir telah menikmati berkah melimpah.Salah satu indikatornya indeks Dow Jones mendaki 26,5% di sepanjang tahun 2013 lalu. Bukti lain, dana kelolaan penasihat investasi atawa wealth manager, tumbuh pesat.
Hitungan Forbes, aset 50 firma penasihat investasi terbesar di AS tembus US$ 2 triliun di akhir Maret 2014. Di tengah pemulihan industri keuangan AS, kaum kaya raya kembali menyambangi para wealth manager sebelum berinvestasi.Layanan yang disodorkan wealth manager meliputi pengelolaan kekayaan pribadi (wealth management) perencanaan dana pensiun, aktuaria dan sebagainya.
Penelusuran Forbes, sebagian besar wealth manager meraih klien kaum kaya raya lewat pintu perbankan. Bank-bank papan atas semisal Goldman Sachs, Bank of America (BoA), Morgan Stanley dan UBS masih menjadi ladang subur bagi pertumbuhan bisnis wealth manager.
Tahun lalu, kerjasama dengan perbankan kakap menyumbang sekitar 34,2% dari total dana kelolaan wealth manager. HighTower Advisors, wealth manager yang berbasis di Chicago ini menjadi salah satu firma keuangan yang menikmati pertumbuhan dana kelolaan tertinggi sepanjang tahun 2013.
Elliot Weissbluth, CEO HighTower berhasil mengumpulkan dana kelolaan sebesar US$ 12,34 miliar sejak berdiri tahun 2008 lalu. HighTower berada di posisi ke-5 dalam daftar top wealth manager versi Forbes. BBR Partners juga termasuk salah satu wealth manager yang kecipratan rejeki dari tren bullish di pasar finansial. BBR Partners memiliki dana kelolaan US$ 6,5 miliar. Pendiri BBR Partners, Arthur E. Black merupakan mantar bankir Goldman Sachs.
Siapa lagi wealth manager yang meraih berkah? Berdasarkan aset, di posisi pertama ada Sageview Advisory Group LLC. Dana kelolaan konsultan investasi ini tembus US$ 31 miliar per akhir Maret 2014. Bermodal sekitar 100 orang karyawan, Sageview mengelola aset dari 560 klien, baik institusi maupun individu. Selanjutnya, ada First Republic Investment Management Inc di peringkat kedua.
First Republic memiliki dana kelolaan US$ 18,91 miliar. First Republic dipimpin Bob Thornton, mantan bos Deutsche Bank Securities Inc. Di ranking ketiga ada Chevy Chase Trust Company dengan dana kelolaan US$ 14,64 miliar. Selanjutnya, penghuni peringkat sepuluh besar lain ditempati oleh Oxford Financial Group, Shepherd Kaplan, Strategic Capital Allocation Group dan Convergent Wealth Advisors. Lima wealth manager terakhir ini memiliki dana kelolaan sekitar US$10 miliar.
