Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dari tahun 1964 hingga 2014, Berkshire Hathaway milik Warren Buffett berhasil mencatatkan return luar biasa sebesar 1.826.163% untuk pemegang saham yang membeli dan menahan untuk jangka panjang. Singkatnya, ini berarti bahwa investasi US$ 10.000 di Berkshire setengah abad yang lalu bernilai lebih dari US$ 182 juta saat ini.
Baca Juga: 9 aturan yang membantu Warren Buffett menghasilkan return 1.826.163% dalam 50 tahun
Dengan berkaca lewat kinerja Buffett yang luar biasa, investor dapat menggunakan pendekatan Buffett untuk mencapai return yang bisa mengalahkan pasar dalam portofolio mereka sendiri. Berikut adalah sembilan prinsip investasi Buffett yang dapat mengubah portofolio Anda menjadi miniatur Berkshire Hathaway seperti yang dikutip dari The Motley Fool dan berbagai sumber:
7. Identifikasi keunggulan kompetitif yang tahan lama sebuah perusahaan sebelum membeli saham.
Strategi ini juga dikenal sebagai "parit lebar". Buffett suka berinvestasi pada perusahaan yang memiliki keunggulan dibandingkan rekan-rekan mereka. Perusahaan ini sudah teruji akan bertahan dalam ujian waktu. Sebagai contoh, Wells Fargo adalah bank berorientasi konsumen terbesar di AS, dan memiliki sejarah disiplin keuangan yang memungkinkannya secara konsisten lebih menguntungkan daripada perusahaan sejenis.
Baca Juga: 9 aturan Warren Buffett: Investasi di perusahaan yang memiliki sejarah panjang (2)
Kraft Heinz menghasilkan beberapa produk makanan yang paling dikenal di dunia. Bahkan, banyak yang berani bertaruh bahwa kebanyakan orang bahkan tidak bisa menyebutkan merek kecap selain Heinz.
8. Menjaga portofolio yang fokus.
Buffett memiliki banyak saham (jumlahnya mencapai puluhan), tetapi sebagian besar portofolionya hanya terkonsentrasi dalam beberapa saham di antaranya. Faktanya, lima kepemilikan teratas yang disebutkan sebelumnya merupakan hampir 68% dari portofolio Berkshire (lihat poin 4-6).
Sebaiknya, Anda memilih portofolio yang fokus pada saham-saham paling menjanjikan sehingga bisa memberikan Anda peluang lebih baik untuk mengalahkan market. Jika Anda akan menyebarkan uang Anda secara merata di antara 50 saham, Anda mungkin juga berinvestasi dalam dana indeks dan hanya mencocokkan kinerja pasar.
Baca Juga: Warren Buffett: Risiko datang karena Anda tidak mengetahui apa yang dilakukan
9. Cari manajemen yang ramah terhadap pemegang saham.
Buffett bangga menjadi manajer yang sangat ramah pemegang saham. Dia menegaskan bahwa perusahaan tempat dia berinvestasi memiliki filosofi yang sama. Ada beberapa tanda yang bisa dilihat yang dapat menunjukkan bahwa sebuah perusahaan menjunjung tinggi kepentingan pemegang saham. Ini termasuk kebijakan dividen yang jelas dan adil, eksekutif yang memiliki banyak saham milik mereka sendiri, kompensasi eksekutif yang wajar, dan komunikasi yang terbuka dengan pemegang saham.
