kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45863,16   -14,36   -1.64%
  • EMAS920.000 -0,86%
  • RD.SAHAM -0.50%
  • RD.CAMPURAN -0.07%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Saudi Aramco terbitkan sukuk dolar AS pertamanya dalam tiga seri


Rabu, 09 Juni 2021 / 09:53 WIB
Saudi Aramco terbitkan sukuk dolar AS pertamanya dalam tiga seri
ILUSTRASI. Saudi Aramco tawarkan sukuk dolar AS pertamanya

Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Saudi Aramco akhirnya menerbitkan obligasi syariah (sukuk) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) pertamanya pada hari ini (9/6).

Berdasarkan prospektus yang dilihat Reuters, perusahaan minyak terbesar di dunia itu menerbitkan tiga seri berbeda yang terdiri dari tenor 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. 

Calon investor telah diberikan panduan penetapan harga untuk sukuk ini. Di mana, untuk sukuk seri dengan tenor 3 tahun memiliki harga acuan dari US Treasury 3 tahun ditambah 105 basis poin. 

Untuk seri tenor lima tahun, harga dipatok dari US Treasury 5 tahun ditambah 125 basis poin. Dan untuk seri tenor 10 tahun, menggunakan acuan US Treasury 10 tahun ditambah 160 basis poin.

Aramco memilih untuk menerbitkan obligasi syariah daripada obligasi konvensional karena tingginya permintaan untuk instrumen tersebut. Terlebih saat ini, penerbitan sukuk dengan denominasi dolar AS masih sedikit di pasaran, kata sumber Reuters.

Baca Juga: Harga minyak naik, laba Aramco melonjak di kuartal pertama

Persyaratan akhir dan ukuran transaksi diharapkan akan ditetapkan pada hari Rabu.

Aramco secara luas diharapkan menjadi penerbit obligasi reguler setelah debutnya kesepakatan obligasi sebesar US$ 12 miliar pada 2019 diikuti oleh obligasi senilai US$ 8 miliar yang dibagi dalam lima seri pada November tahun lalu, juga digunakan untuk mendanai dividennya.

Ada 29 bookrunners aktif dan pasif dalam rencana penerbitan sukuk Saudi Aramco ini.

 

Selanjutnya: Harga minyak lanjutkan reli usai stok minyak AS turun dan permintaan di Eropa naik

 




TERBARU
Kontan Academy
Panduan Cepat Maximizing Leadership Supply Chain Management on Procurement Economies of Scale

[X]
×