Genting Singapore Menyiapkan Rights Issue US$ 1,14 Miliar

Sumber: Reuters, Bloomberg | Editor: Hendra Gunawan

SINGAPURA. Pengelola rumah judi di Singapura, Genting Singapore Plc, sedang mencari dana ekspansi. Kepada Bursa Efek Singapura, Rabu (9/9), manajemen anak usaha Genting Bhd ini menyatakan akan menerbitkan 2,04 miliar saham baru (rights issue) senilai S$ 1,63 miliar atau US$ 1,14 miliar.

Rights issue ini memiliki rasio 5:1. Artinya, setiap pemegang lima saham Genting berhak atas satu saham baru seharga S$ 0,8 per saham. Genting akan memakai sebagian besar dana rights issue untuk modal kerja. Genting juga akan memanfaatkan sebagian dana untuk mengakuisisi perusahaan lain.

Genting telah menunjuk DBS Bank Ltd dan CIMB Bank Bhd sebagai arranger rights issue. Sedangkan untuk penjamin emisi (underwriter) Genting menunjuk JPMorgan Chase & Co, ABN Amro Bank NV, CLSA Merchant Bankers Ltd, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings, dan UBS AG.

Kemarin, manajemen Genting Singapore pun telah meminta otoritas bursa menghentikan sementara (suspend) perdagangan saham mereka. Hingga Selasa (8/9), harga saham Genting Singapore menembus S$ 1,19 per saham, naik 1,7% ketimbang sehari sebelumnya.

Sayangnya, rencana ini membuat saham sang induk, Genting Bhd di Bursa Malaysia rontok 3,9%. Kemarin, harga saham operator kasino itu tersungkur menjadi 6,88 ringgit per saham. " Rights issue membuat dana Genting Bhd beralih ke Genting Singapore," kata Chief Investment Officer CIMB-Principal Asset Management Kuala Lumpur.

Sebab, selain harus mengeksekusi haknya, rights issue membuat Genting Bhd mendapatkan dividen lebih kecil. Genting Bhd kini memiliki sekitar 54% saham Genting Singapore. Genting Singapore sendiri adalah operator kasino dan resor. Yang terbaru, Genting Singapore baru saja menghabiskan S$ 6,6 miliar untuk membangun satu dari dua kasino di Singapura.

Menurut jadwal, kasino itu akan beroperasi tahun ini. Spekulasi ini yang menaikkan saham Genting Singapore. Catatan saja, nilai investasi kasino baru itu membengkak dari perhitungan awal sebesar S$ 5,2 miliar. Pemicunya kenaikan harga baja dan material bangunan lain.

Nah, akibat pembengkakan biaya proyek kasino baru ini, laba bersih Genting Singapore tergerus. Hingga Juni, perusahaan ini merugi S$ 50, 7 juta.