Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - Kisah sukses investor legendaris Warren Buffett tak pernah habis dibicarakan. Kali ini muncul dari salah satu investor yang menjadikan perusahaan Warren Buffett yakni Berkshire Hathaway sebagai investasinya. Ia mengaku bisa tidur nyenyak dengan menjadi pemegang saham Berkshire Hathaway.
Selena Maranjian adalah seorang perencana keuangan dan investor yang juga pengangum investor kawakan Warren Buffett. Dalam artikelnya di THe Motley Fool berjudul "If I Could Buy Only 1 Stock, This Would Be It" yang dipublikasikan Jumat 11 Desember 2020, membeberkan alasannya mengapa menjadikan Berkshire Hathaway sebagai salah satu dalam portofolio dengan kepemilikan terbesar ketiganya.
Berikut penuturannya:
Merupakan latihan pikiran yang menyenangkan untuk membayangkan saham apa yang akan Anda beli jika Anda hanya dapat membelinya. Beberapa kandidat muncul di benak saya, seperti Amazon.com dan Apple. Tapi saya rasa jawaban terbaik saya adalah saham yang satu ini: Berkshire Hathaway.
Jika tidak membunyikan bel, ketahuilah bahwa itu telah dipimpin selama lebih dari 50 tahun oleh seorang rekan bernama Warren Buffett dan ini adalah kepemilikan terbesar ketiga saya, membuat bagian yang berarti dari nilai portofolio saya secara keseluruhan.
Baca Juga: Mackenzie Scott masuk daftar wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2020
Temui Berkshire Hathaway
Jika Anda tidak terbiasa dengan Berkshire Hathaway, ketahuilah bahwa ini sangat besar. Baru-baru Berkshire Hathaway adalah perusahaan terbesar ke-10 di dunia (berdasarkan nilai pasar). Menurut laporan tahunan 2019, per akhir 2019, Berkshire Hathaway mempekerjakan sekitar 391.500 orang.
Berikut ini banyak hal lain yang perlu diketahui tentang perusahaan, banyak di antaranya akan menjelaskan mengapa saya ingin memiliki begitu banyak.
Pertumbuhan yang solid
Berkshire Hathaway telah menjadi penanam investasi yang kuat sejak lama. Dari 1965 hingga 2019, harga sahamnya tumbuh pada tingkat gabungan tahunan sebesar 20,3%, cukup untuk mengubah investasi awal US$ 10.000 menjadi lebih dari US$ 210 juta!
Namun, pahamilah bahwa itu adalah rata-rata jangka panjang, termasuk tahun-tahun awal ketika Berkshire Hathaway dapat tumbuh lebih cepat. Saya perkirakan, seperti yang disarankan oleh Buffett, bahwa tingkat pertumbuhan di masa depan tidak akan setinggi itu.
Baca Juga: 5 Tips dan strategi berinvestasi dari Warren Buffet yang bisa dicoba pemula
Saham defensif
Berkshire Hathaway adalah perusahaan asuransi dan energi saat ini, dan Berkshire Hathaway adalah industri yang sangat defensif: Tidak peduli apa yang sedang dilakukan perekonomian, orang dan perusahaan kemungkinan besar akan terus membayar untuk listrik dan perlindungan. Itu saja membuatnya menjadi stok yang relatif aman.
Diversifikasi besar
Selama bertahun-tahun, Warren Buffett telah membangun Berkshire dengan membeli banyak perusahaan secara langsung dan berinvestasi besar-besaran di saham perusahaan lain.
Anak perusahaannya termasuk Benjamin Moore, Brooks, International Dairy Queen, Johns Manville, Justin Brands, McLane, Business Wire, Clayton Homes, Forest River, Fruit of the Loom, GEICO, Nebraska Furniture Mart, NetJets, Pampered Chef, See's Candies, Shaw Industries , dan seluruh rel kereta BNSF. Kepemilikan saham utamanya termasuk Apple, Coca-Cola, Bank of America, dan American Express.
Baca Juga: Mau sukses dan terkenal? Karakter ini harus Anda miliki
Kepemimpinan yang hebat
Buffett baru-baru ini berusia 90 tahun, jadi jelas bahwa dia mungkin tidak memiliki kepemimpinan selama beberapa dekade lagi (meskipun dia masih dalam performa yang bagus). Namun, saya tidak khawatir, karena bertahun-tahun lalu dia merekrut dua investor hebat yang telah diberi porsi yang semakin besar dari kas perusahaan untuk diinvestasikan.
Letnan ini, Ted Weschler dan Todd Combs, tampaknya sangat berbakat, dan perhatikan bahwa ada dua di antara mereka juga. Jika sesuatu terjadi pada salah satunya, masih ada yang lain.
Orang-orang ini adalah alasan mengapa Berkshire memiliki saham yang begitu besar di saham, seperti Apple, yang telah lama dihindari oleh Buffett karena perusahaaan ini sebelumnya berada di luar "lingkaran kompetensinya". Sekitar 45% dari investasi Berkshire Hathaway saat ini ada di Apple.
Baca Juga: Jeff Bezos dapat tekanan dari 400 politisi dunia agar bayar gaji & pajak lebih besar
Rencana suksesi yang solid
Faktanya, Berkshire penuh dengan banyak bakat. Ketika berbicara tentang siapa yang akan menggantikan Buffett dalam memimpin perusahaan, dia telah menjelaskan bahwa Weschler dan Combs tidak hanya ikut serta dalam berinvestasi, tetapi putranya Howard kemungkinan akan bertanggung jawab untuk memelihara budaya perusahaan, dan untuk pekerjaan manajemen puncak, dia telah memberikan instruksi kepada dewan direksi tentang siapa yang harus menggantikannya.
Diperkirakan secara luas bahwa Greg Abel, yang mengawasi bisnis energi Berkshire, adalah kandidat teratas, bersama dengan Ajit Jain, yang mengawasi bisnis asuransinya.
Model bisnis yang indah
Model bisnis Berkshire Hathaway adalah daya tarik lain bagi saya, karena sangat indah: Perusahaan ini adalah konglomerat dari banyak bisnis yang masing-masing (untuk sebagian besar) menghasilkan uang tunai - terkadang banyak. Ketika uang mengalir terus menerus, Buffett dan / atau para letnannya dapat memanfaatkannya untuk membangun nilai lebih bagi perusahaan:
Uang dapat digunakan untuk membeli perusahaan tambahan, atau untuk berinvestasi pada perusahaan yang sudah dimiliki Berkshire, seperti, mungkin , jika kereta api membutuhkan infus modal untuk lebih banyak gerbong kereta. Ini juga dapat digunakan untuk membeli lebih banyak saham di perusahaan yang disukai - termasuk Berkshire sendiri, karena Buffett telah menghabiskan miliaran untuk pembelian kembali saham baru-baru ini - dan seringkali juga menumpuk, sementara Buffett menunggu peluang besar yang luar biasa.
Baca Juga: Warren Buffett menjadi investor sukses karena enam alasan ini
Berkshire belum membayar dividen, karena Buffett masih berharap menemukan investasi yang efektif untuk kelebihan uang tunai. Tetapi setiap kali kemungkinan itu habis, perkirakan pembayaran dividen akan menyusul.
Itu hanya beberapa alasan mengapa saya senang memiliki begitu banyak Berkshire Hathaway dalam portofolio saya. Saya tahu itu tidak mungkin tumbuh secepat, katakanlah, Amazon.com atau Apple dalam beberapa dekade mendatang, tetapi masa depan dari berbagai kepemilikannya juga tampak lebih jelas: 10, 20, 30 tahun dari sekarang, orang dan bisnis kemungkinan besar akan masih membeli energi, asuransi, furnitur, rumah, cat, permen, perhiasan, sepatu, es krim, pakaian dalam, dan isolasi, di antara banyak hal lainnya.
Memiliki Berkshire Hathaway dalam portofolio Anda dapat membantu Anda tidur nyenyak di malam hari.
