Papua Nugini berencana terbitkan global bond US$ 500 juta

Sumber: Reuters,Bloomberg | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Papua Nugini berencana merilis surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan seorang sumber pejabat publik pada Reuters, salah satu negara termiskin dunia ini berencana merilis utang setidaknya US$ 500 juta atau setara Rp 7,5 triliun. 

Papua Nugini sudah memilih Credit Suisse sebaga koordinator global. Citigroup dan Credit Suisse akan duet mmenjadi lead managers dan bookrunners. Pihak Papua Nugini juga mulai Rabu ini bakal bertemu investor di Singapura, lalu dilanjutkan ke Hong Kong, London, dan AS. 

Berdasarkan sumber tersebut, Papua Nugini berencana menjual surat utang bertenor 5 dan 10 tahun, dengan rating B oleh Standard & Poor's. 

Menurut S&P, rating itu menunjukkan adanya kendala struktural yang melekat pada ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada industri ekstraktif, serta institusi yang lemah, fleksibilitas kebijakan moneter yang terbatas, dan peningkatan utang pemerintah.

Papua Nugini yang kaya akan cadangan minyak dan gas tercatat memiliki utang luar negeri US$ 2,5 miliar, dengan hampir US$ 590 juta dimiliki China. Saat ini, Papua Nugini juga menetapkan kontrol atas pertukaran kina ke dollar AS.  

Pada 31 Desember 2017, Papua Nugini memiliki cadangan devisa US$ 1,7 miliar, yang disebutkan mencukupi kebutuhan 5,9 bulan secara total, dan bisa membiayai 9,7 bulan kebutuhan impor non-mineral.