Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Thai Beverage Pcl sedang mempertimbangkan untuk melepas unit bisnisnya yang bergerak dalam pembuatan bir untuk melantai di bursa saham Singapura lewat penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dengan target dana US$ 10 miliar.
Sumber Bloomberg menyebut, IPO unit Thai Beverage itu kemungkinan akan menjadi yang terbesar di Bursa Singapura dalam satu dekade terakhir. Adapun IPO terbesar di Bursa Singapura masih ditorehkan Hutchison Port Holdings Trust saat listing pada tahun 2011 dengan valuasi US$ 5,5 miliar.
Baca Juga: Bidik pasar e-commerce, Sinergi Inti Plastindo (ESIP) tingkatkan kapasitas pabrik
Thai Beverage merupakan perusahaan pembuat minuman akusif yang dikendalikan oleh orang terkaya di Thailand. Perusahaan ini disebut sedang melakukan pembicaraan dengan penasihat potensial yang akan membantunya melantai di bursa.
Saham Thai Beverage Pcl meloncat 5,2% setelah kabar tersebut. Kenaikan itu merupakan yang terbesar dalam tiga bulan terakhir di tengah volume perdagangan bursa Singapura yang besar.
Dengan target IPO US$ 10 miliar, unit Thai Beverage ini akan sejajar dengan perusahaan pembuat bir terbesar se-regional seperti China's Tsingtao Brewery Co, namun masih akan di bawah Budweiser Brewing Co yakni produsen bir di Asia yang jadi anak usaha Anheuser-Busch InBev SA.
Budweiser Brewing pada September lalu meraup dana segara US$ 5 miliar saat melakukan IPO di Hong Kong. Itu merupakan IPO terbesar keempat di dunia tahun ini.
Menurut sumber Bloomberg yang tidak bersedia disebut namanya itu, kesepakatan yang akan di-IPO-kan tersebut mencakup aset bir ThaiBev di Thailand dan Vietnam.
Baca Juga: Wah, Emiten Super Jumbo Masih Langka
ThaiBev terkenal karena memproduksi Chang, bir yang botol hijaunya dihiasi dengan gambar dua gajah. Perusahaan ini juga membuat bir Archa dan merek Federbrau yang terinspirasi dari Jerman.
Pada 2017, afiliasi ThaiBev Vietnam setuju untuk membeli saham pengendali di Sabeco, pembuat bir terbesar di negara itu, dengan harga sekitar US$ 4,8 miliar.
Meskipun pertumbuhan konsumsi bir stabil atau menurun di pasar yang sudah matang seperti AS, Jepang dan Cina, namun potensi pertumbuhan di Asia Tenggara masih akan menjanjikan.
Menurut data Euromonitor International, peningkatan populasi kelas menengah dan muda mendorong 300% peningkatan permintaan bir di Vietnam antara tahun 2002 dan 2017.
Baca Juga: Opsi Bagi Saudi Aramco, Sepakati Valuasi Kilang Cilacap atau Bangun Kilang Baru
Tidak ada keputusan akhir yang dibuat, dan tidak ada kepastian bahwa pertimbangan akan mengarah pada transaksi, kata orang-orang. Perwakilan untuk ThaiBev menolak berkomentar.
Terlepas dari bisnis pembuatan bir, Thai Beverage menjalankan penyulingan yang menghasilkan minuman keras termasuk rum SongSam, brandy Meridian dan wiski Drummer.
Perusahaan ini memiliki sekitar 28,5% dari Fraser & Neave Ltd. Singapura, yang menjual 100 minuman ringan dan produk susu Magnolia.
Baca Juga: Dicari, IPO Emiten Saham dengan Nilai Emisi Jumbo
Thai Beverage ini merupakan grup usaha yang dikendalikan oleh Charoen Sirivadhanabhakdi, orang terkaya Thailand dengan kekayaan bersih sekitar US$ 19,5 miliar menurut Bloomberg Billionaires Index.
