Di bawah harapan awal, valuasi IPO Saudi Aramco sekitar US$ 1,7 triliun

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

Dalam prospektus asli yang diterbitkan 9 November, Aramco mengatakan IPO di pasar domestik akan dilakukan untuk investor institusional di luar Amerika Serikat menurut peraturan UU Sekuritas AS tahun 1933 dan di AS di bawah peraturan 144A dari UU Keamanan AS.

Tetapi dalam tambahan prospektus IPO Aramco disebutkan bahwa mereka telah menghiangkan referensi terhadap peraturan semacam itu. Tiga orang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa tidak akan ada roadshow internasional untuk memasarkan saham Saudi Aramco di luar negeri.

Baca Juga: Saudi Aramco menyebut risiko serangan teroris dan antimonopoli dalam prospektus IPO

"Saya berharap ini adalah cerminan dari permintaan internasional yang buruk," kata Rory Fyfe, direktur pelaksana MENA Advisors.

"itu tidak layak dari pandangan mereka. Jika tidak ada nilai atau permintaan substansial mengapa melakukannya dan mengambil risiko hukum tambahan?" kata seorang bankir yang mengetahui masalah ini kepada Reuters.

Aramco belum menyebut nama investor utama dalam kesepakatan atau secara resmi mengungkap tanggal pencatatan.

Analis bank yang bekerja di bursa Riyadh memberi kisaran penilaian US$ 1,2 triliun-US$ 2,2 triliun untuk IPO Aramco.