Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - CALIFORNIA. Lucid Motors Inc. mendekati kesepakatan untuk go public melalui merger dengan perusahaan cek kosong alias perusahaan cangkang yang dimulai oleh bank investasi Michael Klein yang bakal diumumkan awal pekan depan. Melansir artikel Bloomberg, Minggu (21/2), entitas gabungan ini nantinya akan bernilai sebanyak US$ 15 miliar, menurut sumber yang mengetahui hal ini.
Akuisisi perusahaan ini pun sudah memasuki tahap pembicaraan. Rencananya perusahaan berniat mengumpulkan dana antara US$ 1 miliar hingga US$ 1,5 miliar dari investor institusional untuk mendukung transaksi tersebut. Namun, valuasi dan jumlah dana tambahan masih dapat berubah berdasarkan permintaan investor.
Produsen kendaraan listrik ini dikabarkan akan mengumumkan kesepakatan itu pada Selasa (23/2) mendatang. Namun, lantaran pembicaraan masih berlangsung, seluruh rencana itu masih bisa diundur.
Klein, mantan penasihat Citigroup Inc ini disebut-sebut akan menggunakan Churchill Capital Corp IV, perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) terbesarnya yang telah mengumpulkan dana lebih dari US$ 2 miliar khusus untuk transaksi tersebut. Lucid di sisi lain, didukung oleh dana kekayaan kedaulatan Arab Saudi.
Baca Juga: Apple dikabarkan gandeng Hyundai untuk produksi Apple Car
Sayangnya, perwakilan Lucid Motors menolak berkomentar. Pun, perwakilan Klein tidak dapat memberikan komentar. Saham Churchill Capital Corp IV telah melonjak lebih dari lima kali lipat sejak Bloomberg pertama kali melaporkan rencana pembicaraan ini bulan lalu.
Klein telah memainkan peran penting dalam memandu investasi kerajaan Arab Saudi, melayani sebagai penasihat untuk dana investasi publik. Di antara kesepakatan lainnya, Klein juga menjadi penasihat terkait penawaran umum perdana Saudi Aramco.
Beberapa produsen kendaraan listrik telah melakukan kesepakatan dengan SPAC karena perusahaan rintisan ini sedang berusaha untuk meningkatkan dan mengumpulkan uang untuk bersaing dengan pemimpin industri Tesla Inc. Lucid nantinya akan menjadi salah satu perusahaan kendaraan listrik yang punya cukup dana untuk mengambil tantangan tersebut.
Lucid juga akan menjadi salah satu kesepakatan SPAC terbesar yang diumumkan sejak reli saham dimulai. Tapi, ada kemungkinan Lucid akan dikalahkan oleh merger United Wholesale Mortgage LLC dengan Gores Holdings IV Inc, yang bernilai sekitar US$ 16 miliar.
SPAC juga menarik banyak investor terkemuka, sebut saja Michael Dell, Paul Singer, salah satu pendiri Facebook Inc. Eduardo Saverin dan mantan CEO Xerox Corp, Ursula Burns. Seluruh nama itu bergabung dalam parade cek kosong yang diteken pada hari Jumat (19/2) lalu.
SPAC telah mendominasi IPO tahun ini, menyumbang 63% dari hampir US$ 77 miliar dana yang dikumpulkan di bursa Amerika Serikat (AS), menurut data Bloomberg. Termasuk pendatang baru di pekan lalu, tercatat sudah ada 146 SPAC yang telah diajukan sejak 1 Januari 2021.
Seluruhnya sedang menunggu giliran IPO dalam waktu dekat dengan nilai mencapai US$ 40 miliar.
