Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Perusahaan farmasi asal Amerika Serikat (AS), Pfizer Inc, berencana mengumpulkan US$ 31 miliar melalui penawaran utang untuk keperluan pembiayaan rencana akuisisi Seagen Inc.
Melansir Reuters, Rabu (17/5), Pfizer Inc mencapai kesepakatan senilai US$ 43 miliar pada Maret 2023 untuk mengakuisisi Seagen Inc.
Adapun penawaran utang yang akan dilakukan dalam delapan tahap dan diperkirakan akan ditutup pada 19 Mei 2023. Imbal hasil hingga jatuh tempo obligasi Pfizer bertenor 10 tahun akan menjadi 125 basis poin. Angka itu lebih tinggi dari patokan bebas risiko Treasury AS bertenor 10 tahun.
Baca Juga: Prizer Akuisisi Perusahaan Pengobatan Kanker Senilai US$ 43 Miliar
Adapun Pfizer telah menyuntikkan miliaran dolar untuk penelitian dan akuisisi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kerugian sebesar US$ 17 miliar terhadap pendapatan mereka pada 2030 akibat penurunan permintaan untuk produk Covid-19.
Sementara itu, saingannya, Abbvie Inc, pada 2019 telah melakukan penawaran utang atau obligasi senilai US$ 30 miliar. Dana itu digunakan untuk membiayai pembelian Botox senilai US$ 63 miliar dari Allergan.
Jumlah tersebut dua kali lipat lebih dari peningkatan utang Pfizer pada 2009 sebesar US$ 13,5 miliar.
