Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - RIYADH. Arab Saudi bersiap melunasi utang jatuh tempo (refinancing). Kabar beredar, Saudi telah menggandeng HSBC, JPMorgan dan Mitsubishi UFJ Financial Group untuk mencari pendanaan pinjaman sindikasi senilai US$ 10 miliar. Sumber perbankan yang dikutip Reuters mengatakan, ketiga bank tersebut memiliki peran utama dalam refinancing. Tapi juga akan melibatkan bank lain.
Sumber itu menambahkan, pinjaman sindikasi diharapkan selesai pada pertengahan Februari. Jurubicara Debt Management Office Arab Saudi mengatakan, akan mengkoordinasikan transaksi ini secara langsung dengan semua lembaga keuangan. Dia enggan berkomentar lebih lanjut sebab diskusi masih berlangsung. HSBC, JPMorgan dan MUFG tidak menanggapi permintaan komentar mengenai ini.
Arab Saudi sejak bank bulan lalu telah mengajukan proposal untuk melunasi pinjaman sebesar US$ 10 miliar. Saudi juga memiliki opsi menerbitkan obligasi berdenominasi dollar AS dan mencari pembiayaan potensial dari lembaga kredit ekspor asing. Refinancing pinjaman akan mencakup repricing utang dan perpanjangan jatuh tempo, menjadi 2023 dari 2021.
