First Resources Naikkan Penerbitan Obligasi Konvertibel

Sumber: Dow Jones |

SINGAPURA. First Resources Ltd menegaskan, pihaknya telah meningkatkan penerbitan obligasi konvertibel dengan jangka waktu lima tahun sebesar US$ 100 juta. Dana dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis perkebunan minyak sawit.

Obligasi ini bisa dikonversi ke dalam ordinary share milik First Resources di level konversi masing-masing US$ 1,24735; atau 23,5% premium di atas penutupan di hari Kamis sebesar US$ 1,01.

Obligasi dengan denominasi dolar AS ini mengusung kupon dengan tingkat bunga 5,625% per tahun yang dibayarkan semitahunan.

"Penerbitan ini memungkinkan untuk melindungi sejumlah pendanaan jangka panjang yang cukup signifikan di level yang cukup menarik; dan akan menggiring kami seiring dengan rencana pertumbuhan yang kami targetkan," kata CEO First Resources Ciliandra Fangiono, Jumat (21/8).

Credit Suisse (Singapura) Ltd akan menjadi lead manager untuk penerbitan ini.