/2017/08/14/1367064663.jpg "Tencent meraup dana US$ 6 miliar dari penjualan obligasi")
Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - HONGKONG. Media sosial dan raksasa game asal China, Tencent Holdings Ltd telah meraup US$ 6 miliar dari penjualan obligasi. Hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk refinancing dan membiayai operasional perusahaan.
Mengutip Reuters, penerbitan obligasi Tencent ini merupakan yang terbesar di Asia tahun ini. Menurut data Refinitiv, jumlah penerbitan ini lebih tinggi dari yang diterbitkan pengembang properti China Evergrande Group senilai US$ 2,8 miliar pada Januari lalu.
Obligasi yang diterbitkan Tencent terbagi dalam beberapa tenor. Yakni sebesar US$ 2 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga tetap, lalu sebesar US$ 500 juta bertenor tujuh tahun, sebesar US$ 3 miliar bertenor 10 tahun, dan US$ 500 juta dengan tenor 30 tahun.
Kupon obligasi ini masing-masing sebesar 3,280% untuk tenor lima tahun, sebesar 3,575% untuk tenor tujuh tahun, 3,975% untuk tenor 10 tahun dan 4,525% untuk tenor 30 tahun dengan suku bunga tetap.
Sedangkan suku bunga floating untuk jangka waktu lima tahun memiliki tingkat bunga LIBOR plus 0,910%.
Awal pekan ini Tencent menyatakan perusahaan telah meningkatkan batas program utang jangka menengah (medium term notes) global dari US$ 10 miliar menjadi US$ 20 miliar.
