Reporter: Adrianus Octaviano, Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Unit bisnis asuransi jiwa dan pensiun Amerika Serikat American International Group Inc yaitu SAFG Retirement Services Inc telah mengajukan penawaran umum perdana di Amerika Serikat pada awal pekan ini.
Mengutip Reuters Selasa (29/3), langkah ini diharapkan menjadi salah satu daftar besar tahun ini, bahkan ketika minat investor pada IPO telah berkurang secara signifikan karena volatilitas pasar saham baru-baru ini di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga agresif dari Federal Reserve AS dan ketegangan geopolitik.
Dalam pengajuannya, SAFG melaporkan total pendapatan US$ 23,39 miliar untuk tahun yang berakhir 31 Desember, naik 55%. Pada periode yang sama, pendapatan operasional setelah pajak yang disesuaikan naik 14,5% menjadi US$ 2,93 miliar.
Pengajuan tersebut dilakukan kurang dari setahun setelah AIG mengumumkan rencana untuk menjual 9,9% saham di unit tersebut kepada perusahaan ekuitas swasta Blackstone Group Inc seharga US$ 2,2 miliar.
Baca Juga: AIG berencana lakukan spin off unit bisnis asuransi jiwa dan dana pensiunnya
AIG pertama kali mengumumkan keputusan untuk memisahkan bisnis asuransi jiwa dan pensiunnya dari operasi properti dan kecelakaan pada tahun 2020, bertahun-tahun setelah investor aktivis menargetkan perusahaan untuk bubar.
Perusahaan asuransi ini mengatakan bahwa tahun lalu prosesnya sebagian besar selesai dan sekarang berputar untuk fokus pada pertumbuhan. Setelah IPO, AIG akan terus memiliki lebih dari 50% SAFG.
Unit ini akan diganti namanya menjadi Corebridge Financial Inc saat go public. JP Morgan, Morgan Stanley dan Piper Sandler adalah penjamin emisi untuk penawaran tersebut.
