Bayar Utang, MGM Mirage Berencana Terbitkan Rights Issue dan Obligasi

Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

LAS VEGAS. MGM Mirage, perusahaan kasino yang dipimpin oleh Kirk Kerkorian, berencana untuk menerbitkan saham baru (rights issue) serta obligasi senilai US$ 2,5 miliar. Dana itu nantinya bakal digunakan untuk membayar obligasi jangka pendek yang bakal jatuh tempo. Selain itu, langkah ini merupakan upaya restrukturisasi utang MGM senilai US$ 14 miliar untuk menghindari gagal bayar.

Adanya rencana tersebut membuat obligasi MGM mengalami kenaikan pada hari ini. Sementara harga sahamnya terjun bebas hingga 19%.

Menurut manajemen MGM Mirage, pihaknya akan menjual saham baru senilai US$ 1 miliar dan US$ 1,5 miliar obligasi. Tahun ini, perusahaan sudah menggelar tender offer untuk membeli kembali obligasinya.

Jika dilihat, aksi korporasi ini akan memberikan cukup waktu bagi Kerkorian dan CEO Jim Murren untuk menunggu berakhirnya krisis terburuk yang melanda industri perjudian di Las Vegas. Para debitur memberikan waktu hingga 30 Juni mendatang untuk mengajukan rencana restrukturisasi setelah para auditor mengungkapkan keraguannya akan kemampuan bertahan perusahaan tersebut.

“Jika rencana restrukturisasi berhasil tanpa adanya penjualan aset, maka utang yang jatuh tempo tahun ini bisa teratasi. Dengan demikian, tahun depan jumlah utang yang harus dilunasi hanya tinggal US$ 1 miliar saja,” jelas Barbara Cappaert, Analis KDP Investment Advisors Inc di Montpelier, Vemont.