Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - FRANKFURT. Deutsche Bank membukukan peningkatan laba kuartal I-2024 sebesar 10%, melampaui perkiraan, berkat peningkatan perdagangan pendapatan tetap dan kesepakatan yang menggerakkan pendapatan di divisi perbankan investasinya.
Kenaikan laba ini menandakan pulihnya perbankan investasi sebagai penyumbang utama pendapatan bagi Deutsche, mengungguli divisi ritel yang baru-baru ini menghadapi kendala dalam layanan pelanggan meskipun mengalami keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi.
Hasil ini menandai laba kuartal ke-15 berturut-turut bagi Deutsche, merekam pencapaian yang luar biasa setelah menghadapi kerugian besar selama dekade terakhir.
Baca Juga: Bank Sentral Eropa Kirim Sinyal Pemangkasan Bunga di Juni
Meskipun sahamnya naik sekitar 60% dalam setahun terakhir, sahamnya dibuka 1,5% lebih rendah setelah pengumuman kinerja tersebut.
Laba bersih Deutsche yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham mencapai 1,275 miliar euro (US$ 1,37 miliar) pada kuartal ini, melebihi laba 1,158 miliar euro pada periode yang sama tahun sebelumnya, dan juga melampaui perkiraan analis yang sekitar 1,2 miliar euro.
"Hasil ini menandai langkah maju bagi kami," kata Chief Executive Officer Deutsche, Christian Sewing, dalam pesannya kepada karyawan.
Dia menegaskan komitmen bank terhadap target tahun 2025, termasuk penurunan rasio biaya terhadap pendapatan, meskipun beberapa analis mempertanyakan tingkat ambisi tersebut.
Meskipun pendapatan bank melebihi ekspektasi, Deutsche masih dihadapkan pada ekonomi domestik yang lemah, bahkan ketika kepercayaan bisnis di Jerman mengalami peningkatan.
Baca Juga: Keluhan Nasabah di Bank Jerman Meningkat 87% di 2023
Regulator juga memperingatkan bahwa tahun 2024 kemungkinan akan menjadi tahun yang sulit bagi bank-bank Jerman karena beban krisis properti dan kredit macet.
Pendapatan dari divisi perbankan investasi Deutsche meningkat 13% pada kuartal ini, melampaui perkiraan kenaikan sebesar 6,9% yang disampaikan oleh para analis. Sementara pendapatan dari bank korporasi turun 5%, meleset dari ekspektasi penurunan sebesar 3,5%, dan pendapatan dari divisi ritel turun 2%, sesuai dengan perkiraan.
Peningkatan pendapatan dari origination dan konsultasi menjadi sorotan, dengan pertumbuhan sebesar 54%, melampaui perkiraan peningkatan sebesar 36% dan mengungguli pertumbuhan sebesar 25% dari pesaing besar AS.
Moody's menyebut hasil ini sebagai "bantalan yang kokoh" menghadapi potensi masalah di sektor real estat. Sementara itu, analis KBW, meskipun menilai kinerja Deutsche buruk, menyatakan bahwa pendapatannya "cukup baik, namun tidak luar biasa".
Baca Juga: Ekonomi Uni Eropa Tidak Baik-baik Saja, PHK Massal Melanda Sejumlah Korporasi Besar
Para analis saat ini memperkirakan bahwa bank investasi akan tetap menjadi penyumbang terbesar pendapatan bagi Deutsche hingga tahun 2026, menggantikan ekspektasi sebelumnya yang menempatkan bank ritel sebagai pemain utama.
Deutsche Bank telah mulai mengurangi ketergantungannya pada bisnis investasi yang volatile sejak tahun 2019, beralih ke bisnis yang lebih stabil untuk melayani perusahaan dan nasabah ritel sebagai upaya memulihkan profitabilitas.
Divisi ritel, meskipun mengalami keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi dan pendapatan yang meningkat, menghadapi kritik keras dari regulator setelah kegagalan dalam mengintegrasikan cabang Postbank, yang menyebabkan keluhan dari nasabah karena kesulitan mengakses rekening dan layanan pelanggan.
Diperkirakan bahwa Bank Sentral Eropa akan mulai menurunkan suku bunga, yang berpotensi mengurangi pendapatan dari selisih suku bunga yang diperoleh bank dari pinjaman dan pembayaran deposito.
Baca Juga: Pertebal Portofolio Kesehatan, Saratoga (SRTG) Dirumorkan Siap Akuisisi RS Brawijaya
Deutsche Bank, yang terpantau ketinggalan dalam harga sahamnya dibandingkan dengan bank-bank besar Eropa lainnya, baru-baru ini mendapat dukungan dari mosi percaya dan minat dari investor-investor besar.
Pada kuartal sebelumnya, saham bank tersebut turun 15% dalam satu hari karena kekhawatiran akan p masalah setelah bank-bank di Amerika Serikat dan Swiss harus diselamatkan.
Gejolak tersebut memicu kepanikan investor dan penarikan dana oleh nasabah, yang memaksa intervensi jarang dilakukan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz, yang menegaskan bahwa "tidak ada alasan untuk khawatir".
Deutsche Bank saat ini menghadapi dampak buruk dari krisis real estat komersial, terutama di Amerika Serikat dan Jerman.
Bulan lalu, bank tersebut memperkirakan bahwa krisis real estat komersial ini akan berlanjut hingga tahun 2024 dan menempatkan penyisihan kerugian pinjaman pada batas atas perkiraan yang telah diproyeksikan.
