Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Krisis perbankan di Amerika Serikat masih terus berlanjut, seiring bertambahnya satu entitas bank yang bermasalah. Kini First Republic (FRC) yang simpanan deposito nasabahnya anjlok lebih dari US$ 100 miliar pada kuartal I-2023.
Pelanggan menarik uang mereka dari lembaga keuangan yang berbasis di San Francisco itu setelah kegagalan Silicon Valley Bank pada 10 Maret lalu. Kejadian itu telah memicu kepanikan di seluruh sistem perbankan dan menyebabkan deposan mencari keamanan yang dirasakan dari lembaga keuangan yang lebih besar.
FRC mencoba mengatasi gejolak dengan meminjam dari Federal Reserve dengan menerima likuiditas senilai US$ 30 miliar dalam simpanan yang tidak diasuransikan dari 11 bank terbesar di negara itu. Seiring dengan itu, FRC juga mempekerjakan penasihat untuk mengejar sejumlah opsi termasuk penjualan saham.
Baca Juga: Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Turun, Ini Sentimennya
Terlepas dari pergerakan ini, total saldo deposit FRC masih turun dengan total bersih 41% selama kuartal tersebut, menjadi US$ 104,4 miliar, menurut laporan pendapatan kuartal pertama yang dirilis Senin. Tanpa suntikan dana US$ 30 miliar dari 11 bank saingannya, arus keluar bersihnya akan menjadi US$ 102 miliar. Aliran keluar bersih jauh lebih dari yang diharapkan.
Pengungkapan itu membuat saham First Republic melonjak dalam perdagangan setelah jam kerja, turun sebanyak 21%. Sahamnya telah turun lebih dari 85% sejak Januari. Pada hari Senin itu menutup hari perdagangan naik 12%.
"Masa depan perusahaan ini sangat tidak pasti. Kehilangan begitu banyak simpanan, mereka harus mengganti dana itu entah bagaimana, jadi mereka melakukannya dengan meminjam," kata CI Roosevelt Associate Partner Jason Benowitz.
Lanjut ia, pinjaman akan benar-benar membebani profitabilitas mereka baik di kuartal yang dilaporkan maupun di masa mendatang. FRC mengatakan pada hari Senin bahwa arus keluar mulai stabil pada minggu 27 Maret.
FRC mengklaim aktivitas simpanan nasabah tetap stabil hingga 21 April. Saldonya pada hari Jumat mencapai US$ 102,7 miliar, turun 1,7% sejak akhir kuartal yang dikaitkan bank untuk pembayaran pajak klien musiman.
FRC juga mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah simpanan yang diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation. Langkah yang ditempuh dengan memangkas pinjamannya dan menurunkan saldo pinjaman untuk menyesuaikan dengan berkurangnya ketergantungan pada deposan yang tidak diasuransikan.
Baca Juga: Mata Uang Pilihan Saat Pamor Dolar AS Turun
FRC berencana untuk mengurangi tenaga kerjanya sebesar 20-25% pada kuartal kedua. "Terlepas dari ketidakpastian dalam dua bulan terakhir, dan sementara ukuran akun rata-rata telah menurun, kami telah mempertahankan lebih dari 97% hubungan klien yang terhubung dengan kami pada awal kuartal pertama," kata CEO First Republic Michael Roffler.
Banyak bank regional lainnya juga melaporkan aliran keluar simpanan selama kuartal pertama, meskipun penurunan FRC lebih parah. Raksasa perbankan Swiss, Credit Suisse, juga mengatakan pada hari Senin bahwa pelanggannya menarik sekitar US$ 75 miliar deposito selama kuartal tersebut.
FRC seperti banyak bank regional lainnya, sedang mencoba beradaptasi dengan periode suku bunga yang lebih tinggi karena biaya simpanan naik di seluruh industri sementara marjin pinjaman menyusut. Pendapatan kuartal pertama FRC sebesar US$ 269 juta turun sebesar 30% dari kuartal keempat dan 33% dari periode tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersihnya, yang mengukur perbedaan antara apa yang dihasilkannya dari pinjaman dan membayar simpanannya, turun 21% dari kuartal keempat dan 19% dari kuartal pertama 2022.
Pada hari Jumat, Moody's memangkas peringkat saham pilihan FRC sebagai bagian dari penurunan peringkat yang lebih besar dari 10 bank regional lainnya. Lembaga pemeringkat ini menyebut kemerosotan dalam lingkungan operasi dan kondisi pendanaan untuk bank-bank AS.
Bank pada hari Senin menawarkan akun publik pertamanya tentang bagaimana peristiwa Maret terjadi di dalam perusahaan. Per 9 Maret, sehari sebelum regulator menyita Silicon Valley Bank, simpanannya mencapai US$173,5 miliar, turun sedikit dari akhir tahun. Pada 10 Maret, mulai mengalami aliran keluar simpanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Itu mulai meminjam uang dari Federal Reserve, JPMorgan Chase dan Federal Home Loan Bank. Pinjaman mencapai puncaknya pada tanggal 15 Maret sebesar US$ 138,1 miliar, yang pada saat itu memiliki uang tunai sebesar US$ 34 miliar. Itu sehari sebelum menerima infus deposit US$ 30 miliar dari 11 bank lain.
Dukungan dari saingan itu, katanya, memungkinkan untuk mengurangi pinjaman jangka pendeknya. Pada 21 April, katanya, total pinjaman turun menjadi US$ 104 miliar. Itu juga menangguhkan dividen saham biasa dan saham preferen dan menghilangkan bonus eksekutif.
"Kami bergerak cepat dan memanfaatkan portofolio pinjaman dan sekuritas kami yang berkualitas tinggi untuk mengamankan likuiditas tambahan. Kami sedang bekerja untuk merestrukturisasi neraca kami dan mengurangi pengeluaran dan pinjaman jangka pendek kami,” papar Chief Financial Officer First Republic Neal Holland.
