Reporter: Tri Adi | Editor: Tri Adi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di bawah kepemimpinan Chairman dan CEO Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) telah tumbuh menjadi raksasa dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 535 miliar, sebagai konglomerat yang memiliki divisi operasi di berbagai industri dan kepemilikan ekuitas yang beragam. Namun transaksi lain yang menguntungkan Buffett, menurut Investopedia, adalah menemukan perusahaan-perusahaan yang kekurangan uang dan menawarkan suntikan modal.
Kesepakatan ini sering melibatkan penerbitan saham preferen dengan hasil dividen tinggi ke Berkshire, terkadang waran yang terlampir memungkinkan pembelian saham biasa berikutnya dengan harga yang ditentukan. Kesepakatan terbesar sebagai berikut.
Baca Juga: Warren Buffett: Makanan favorit saya tidak berubah sejak berusia 6 tahun
Deal Terbesar Berkshire Hathaway
- 2019 Occidental Petroleum, US$ 10 miliar dari saham preferen menghasilkan 8%, ditambah waran untuk membeli 80 juta saham biasa OXY
- 2013 H.J. Heinz, US$ 8 miliar dari saham preferen menghasilkan 9%
- 2008 Mars Inc., US$ 2,1 miliar dari saham preferen menghasilkan 5%, ditambah US$ 4,4 miliar dari obligasi yang menghasilkan 11,45%
- 2011 Bank of America, US$ 5 miliar saham preferen menghasilkan 6%, ditambah waran untuk membeli 700 juta saham biasa BAC
- 2008 Goldman Sachs, US$ 5 miliar saham preferen menghasilkan 10%, ditambah waran untuk membeli US$ 5 miliar saham biasa GS
- 2008 General Electric, US$ 3 miliar saham preferen menghasilkan 10%, ditambah waran untuk membeli US$ 3 miliar saham biasa GE
Sumber: Berkshire Hathaway corporate filings
Baca Juga: Inilah alasan Warren Buffett tidak menyukai saham sektor teknologi
Detail dari deal terbesar Warren Buffett...............
Detail dari deal terbesar Warren Buffett
Selama krisis keuangan 2008 Berkshire bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir, seperti yang ditulis oleh Journal, untuk konglomerat industri GE yang bermasalah dan lembaga keuangan yang kacau Goldman Sachs dan Bank of America. Secara keseluruhan, terlepas dari menurunnya kekayaan GE, Berkshire mendapatkan keuntungan total sekitar US$ 1,7 miliar pada kesepakatan itu.
Dengan kesepakatan Goldman, pada 2011 Berkshire telah memperoleh US$ 3,7 miliar, termasuk US$ 1,27 miliar dividen pilihan. Saat itu Goldman menebus saham preferen, menurut Yahoo Finance. Pada 2013, Buffett melaksanakan waran, menerima US$ 2 miliar dalam bentuk tunai dan membeli 13,1 juta saham Goldman dengan harga US$ 115 per saham. Goldman ditutup di US$ 204,73 pada 1 Mei 2019, itu artinya total keuntungan dari saham ini adalah US$ 1,2 miliar.
Baca Juga: Inilah 5 saham yang Warren Buffett sangat sukai
Mengingat bahwa Berkshire telah membeli dan menjual saham Goldman untuk sementara, itu sedikit mempersulit analisis. Berkshire memiliki 18,4 juta saham Goldman, per pengajuan peraturan terbaru, sebagaimana yang dilaporkan oleh CNBC.
Pada kesepakatan Bank of America, Buffett menjalankan warannya pada 2017, memperoleh 700 juta saham masing-masing US$ 7,14, dengan total hanya di bawah US$ 5 miliar. Pada saat pelaksanaan, saham-saham itu bernilai US$ 17 miliar, menciptakan keuntungan langsung US$ 12 miliar untuk Berkshire, menurut laporan lain CNBC.
Pada harga saat ini US$ 30,26 per saham, keuntungan pada saham Bank of America ini telah naik menjadi US$ 16,2 miliar, dan tingkat dividen US$ 0,60 per saham menghasilkan tambahan US$ 420 juta dari pendapatan dividen tahunan untuk Berkshire. Karena pembelian lainnya, Berkshire sekarang memiliki 896,2 juta saham Bank of America, senilai US$ 27,1 miliar.
Baca Juga: Apa yang membuat Warren Buffett belajar memainkan ukulele?
Infus modal Buffett US$ 10 miliar ke Occidental bergantung pada perusahaan yang menjadi penawar pemenang untuk Anadarko Petroleum Corp. (APC), seperti yang dijelaskan dan lebih terperinci dalam laporan ini. Kesepakatan dengan pembuat cokelat Mars pada 2008 juga dirancang untuk membiayai upaya pengambilalihan, karena Mars menargetkan pembuat permen karet Wrigley.
Dalam kesepakatan Heinz, Buffett bermitra dengan perusahaan ekuitas swasta Brasil yaitu 3G Capital Management untuk mengakuisisi perusahaan produk makanan. Setelah merger selanjutnya dengan Kraft Foods, sekarang menjadi perusahaan publik yang diperdagangkan lagi, seperti The Kraft Heinz Co. (KHC). Berkshire memiliki US$ 10,7 miliar saham mewakili sekitar 27% dari kapitalisasi pasar Kraft Heinz.♦
