Sumber: The Motley Fool | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagian besar investor pasti mengenal Bill Gates, miliarder dermawan dan salah satu pendiri Microsoft. Setelah memimpin perusahaan teknologi tersebut selama seperempat abad, Gates mengundurkan diri untuk menghabiskan lebih banyak waktu pada kegiatan amalnya.
Sejak itu, kekayaan Gates terus bertambah dan kini kekayaannya diperkirakan mencapai US$ 127,7 miliar, menurut Forbes, menjadikannya orang terkaya ketujuh di dunia.
Upaya amal Gates sebagian besar terfokus pada Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Misi dari kepercayaan ini adalah "untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif."
Baca Juga: Terkenal Hidup Hemat & Sederhana, Bill Gates Tidak Buang-Buang Uang Untuk 7 Hal Ini
Yayasan ini telah menghabiskan hampir US$ 54 miliar sejak tahun 2000, untuk mengatasi masalah-masalah yang paling sulit dan paling penting. Akibatnya, kepemilikan perwalian terus berubah. Meski memegang saham di puluhan perusahaan, empat saham ternama mendominasi daftar tersebut.
1.Microsoft: 34%
Tidak mengherankan jika Microsoft akan memimpin kelompok ini, mengingat ikatan erat Gates dengan perusahaan tersebut. Selain itu, ia menyemai yayasan tersebut dengan menyumbangkan sebagian besar saham Microsoft miliknya.
Gates Foundation memiliki lebih dari 38 juta lembar saham Microsoft senilai US$ 14,3 miliar.
Di bawah pengawasan CEO Satya Nadella, Microsoft telah mengalihkan fokusnya dari perangkat lunak lokal ke cloud, sebuah strategi yang sangat sukses.
Pada kalender kuartal keempat tahun 2023, Microsoft Azure adalah penyedia infrastruktur cloud terbesar kedua di dunia, menguasai 26% pasar, menurut firma analis teknologi Canalys.
Mungkin yang lebih penting, ini adalah penyedia cloud Tiga Besar dengan pertumbuhan tercepat, tumbuh 30% dari tahun ke tahun, mengalahkan Amazon Web Services dan Google Cloud Alphabet, yang masing-masing tumbuh sebesar 13% dan 26%.
Baca Juga: 7 Pesan Jenius Warren Buffett yang Harus Dijalankan Jika Ingin Menjadi Miliarder
Selain itu, pendapatan cloud kini mewakili 54% total pendapatan Microsoft dan merupakan upaya besar perusahaan yang tumbuh paling cepat.
Mungkin peluang terbesar Microsoft adalah kecerdasan buatan (AI). Perusahaan ini bergerak cepat untuk memanfaatkan kebangkitan AI generatif, dan posisinya sebagai pemimpin cloud memberi Microsoft jalur yang tepat untuk menjual AI kepada pelanggan cloud-nya. Faktanya, pada kuartal terakhir, Microsoft mencatat pertumbuhan Azure mencakup “enam poin pertumbuhan dari layanan AI.”
Terakhir, Microsoft telah membayar dividen secara konsisten sejak tahun 2004, dengan kenaikan tahunan sebanyak 14 kali berturut-turut. Imbal hasil (yield) tampaknya hanya sebesar 0,7%, namun hal ini sebagian besar disebabkan oleh apresiasi harga saham yang kuat selama dua tahun terakhir.
Saham tersebut telah menghasilkan keuntungan dividen sebesar 265% selama lima tahun terakhir, meskipun terjadi penurunan ekonomi terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: 2 Cara Menyingkirkan Kebiasaan Buruk Menurut Warren Buffett Agar Sukses
Selain itu, seiring dengan meningkatnya keuntungan Microsoft, rasio pembayarannya turun hingga 25% -- mendekati level terendah dalam satu dekade. Hal ini memberi Microsoft banyak sumber daya untuk meningkatkan dividennya di masa mendatang.
2. Berkshire Hathaway: 17%
Warren Buffett tidak merahasiakan tujuannya untuk menyumbangkan seluruh saham Berkshire Hathaway miliknya untuk amal.
Dia bergabung dengan Gates pada tahun 2006 dan sejak itu telah menyumbangkan US$ 36 miliar hingga tahun 2022 ke Gates Foundation dan telah mendorong orang-orang kaya lainnya untuk menjadi dermawan.
Hasilnya, Gates Foundation memiliki hampir 20 juta saham Berkshire senilai US$ 7,1 miliar.
Baca Juga: Hal Gila yang Ogah Dilakukan Warren Buffett: Investasi dengan Uang Pinjaman
Meskipun sahamnya telah disumbangkan, ada banyak alasan mengapa yayasan tersebut masih memiliki sebagian besar saham tersebut. Hingga uang tunai tersebut diperlukan untuk tujuan amal, koleksi bisnis dan kepemilikan saham Berkshire Hathaway yang luas akan memberikan diversifikasi instan sekaligus menyediakan aliran arus kas yang stabil.
Salah satu contoh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai adalah bisnis asuransinya yang mencakup National Indemnity, GEICO, General Re, Berkshire Hathaway Reinsurance, dan Alleghany.
Bisnis-bisnis ini berkinerja sangat baik tahun lalu, mencetak rekor dalam penjualan, laba mengambang, dan keuntungan penjaminan, menurut surat pemegang saham Berkshire yang baru-baru ini dirilis.
Faktanya, bisnis asuransi ini dan pendapatan investasi terkait menyumbang 40% dari pendapatan operasional Berkshire sebesar US$ 37,35 miliar.
Baca Juga: 4 Gagasan Robert Kiyosaki yang Kontroversial
Mengingat rekam jejak kesuksesan jangka panjang perusahaan, perolehan arus kas yang signifikan, dan tumpukan uang tunai yang besar, tidak mengherankan jika perusahaan ini masih mewakili sebagian besar kepemilikan Gates.
3. Kereta Api Nasional Kanada: 16%
Berbicara tentang Warren Buffett, perkeretaapian adalah topik yang dekat dan disukai hatinya.
Ketika Berkshire Hathaway mengambil alih kepemilikan Burlington Northern Santa Fe pada tahun 2009, Buffett mencatat bahwa kereta api adalah cara yang sangat hemat biaya untuk memindahkan barang, sekaligus melepaskan polutan yang jauh lebih sedikit ke atmosfer.
Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Buffett, apresiasi terhadap kereta api pasti terhapus. Gates Foundation memiliki hampir 55 juta saham Canadian National Railway, senilai US$ 6,9 miliar.
Sangat mudah untuk melihat daya tariknya. Kereta api dipandang sebagai kunci kemakmuran ekonomi dan jauh lebih efisien dalam memindahkan barang dibandingkan metode lain, termasuk angkutan truk.
Ditambah dengan sejarah operasi yang panjang, parit ekonomi yang luas, dan hambatan masuk yang besar, maka Anda akan mendapatkan resep untuk saham Buffett yang sempurna dan, lebih jauh lagi, saham Gates yang sempurna juga.
Terakhir, Canadian National secara konsisten meningkatkan dividennya selama 18 tahun berturut-turut dan saat ini menghasilkan 1.9%.
Baca Juga: Warren Buffett Ogah Investasi Emas Karena Dua Alasan Ini
Rasio pembayarannya yang relatif rendah yaitu 37% menunjukkan kemungkinan masih banyak lagi sumber pendanaan lainnya.
4. Pengelolaan Sampah: 15%
Sampah seseorang adalah harta bagi orang lain, demikian kata pepatah. Namun dalam beberapa kasus, ada harta karun yang bisa ditemukan di tempat sampah.
Demikian halnya dengan Pengelolaan Sampah. Hal ini mungkin menjelaskan kepemilikan Gates Foundation atas lebih dari 35 juta lembar saham Waste Management senilai US$ 6,3 miliar.
Layanan pengumpulan sampah dan daur ulang mungkin bukan bisnis yang paling menarik, namun kebutuhannya tetap ada dan tidak akan hilang dalam waktu dekat.
Baca Juga: Miliarder Bill Gates Keluarkan Prediksi 2024 Setebal 10 Halaman, Ini Ramalannya
Selain itu, perusahaan juga memanen gas dari tempat pembuangan sampahnya, yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar kendaraan.
Daya tarik lainnya adalah dividen perusahaan. Pengelolaan Sampah telah meningkatkan dividennya selama 15 tahun berturut-turut dan saat ini menghasilkan 1,4%.
Dan dengan rasio pembayaran sebesar 49%, ada banyak peluang untuk peningkatan di masa depan.
Benang Merah
Salah satu benang merah yang akan dicatat oleh investor di seluruh kepemilikan Gates Foundation Trust adalah bahwa banyak saham yang dimiliki adalah emiten pembayar dividen, yang sangat masuk akal jika Anda memikirkannya.
Baca Juga: Terkenal Hidup Hemat & Sederhana, Bill Gates Tidak Buang-Buang Uang Untuk 7 Hal Ini
Uang yang dihasilkan oleh saham yang membayar dividen dapat digunakan untuk mendanai pemberian amal tanpa harus menjual saham yang mendasarinya. Faktanya, pada tahun 2023, portofolio tersebut menghasilkan pendapatan dividen hampir US$ 500 juta.
Bagi investor yang mencari tambahan pendapatan, saham-saham ini layak dipertimbangkan.
