Gelar Rights Issue, Santos Garap Proyek LNG di Papua

Sumber: Bloomberg | Editor: Hendra Gunawan

MELBOURNE. Santos Ltd. mengincar dana sebesar A$ 3 miliar (US$ 2,3 juta) dalam hajatan penerbitan saham baru (rights issue). Santos akan menggunakan dana itu untuk membiayai proyek liquefied natural gas (LNG) bersama Exxon Mobil Corp. di Papua New Guinea.

Dalam rilisnya kepada Bursa Efek Australia, Santos akan menawarkan dua saham baru untuk setiap lima pemegang saham. Mereka membanderol seharga A$ 12,50 per saham, atau 27% lebih rendah ketimbang harga penutupan terakhir, yaitu A$ 17,09 per saham. Jika semua berjalan mulus, maka hajatan rights issue Santos ini bakal menjadi penjualan saham dengan nilai terbesar di Australia sejak November 2008 lalu.

Santos akan menawarkan saham baru senilai US$ 1,65 miliar kepada investor institusi. Sementara, sisanya akan mereka alokasikan kepada investor ritel. Perusahaan minyak dan gas terbesar ketiga di Australia ini telah menunjuk JPMorgan, Citigroup dan Deutsche Bank sebagai penjamin emisi (underwiter) sekaligus penjual. "Ini menjadi langkah yang baik bagi Santos. Proyek Exxon ini membuat kredibilitas Santos menjadi baik," katanya.