Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Regulator AS (FDIC) mencoba untuk melelang First Republic Bank selama akhir pekan. Berdasarkan sumber Reuters, sekitar enam bank menawar bank tersebut.
Mengutip Reuters, Minggu (30/4), Citizens Financial Group Inc, PNC Financial Services Group dan JPMorgan Chase & Co termasuk di antara penawar yang bersaing untuk First Republic dalam proses lelang yang dijalankan oleh Federal Deposit Insurance Corp, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Menurut pemberitaan Bloomberg, US Bancorp juga termasuk di antara bank yang diminta FDIC untuk mengajukan penawaran
Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengungkap, Guggenheim Securities menjadi penasihat FDIC.
Baca Juga: US Regulators Vow to Sharpen Oversight as SVB, Signature Aftershocks Reverberate
Proses FDIC dimulai minggu ini, kata tiga sumber. Para penawar diminta untuk memberikan penawaran yang tidak mengikat pada hari Jumat dan sedang mempelajari buku-buku First Republic selama akhir pekan, kata salah satu sumber.
Kesepakatan diharapkan akan diumumkan pada Minggu malam waktu AS, sebelum pasar Asia dibuka (pada Senin), dengan regulator kemungkinan akan mengatakan pada saat yang sama bahwa mereka telah menyita pemberi pinjaman, kata tiga sumber.
Tawaran akan jatuh tempo pada Minggu siang, kata salah satu sumber.
Salah satu sumber mengungkap, saat ini, bank-bank yang tertarik sedang mengevaluasi opsi untuk melihat apa yang ingin mereka tawar. Sumber tersebut menambahkan bahwa kemungkinan bank akan menawar semua simpanan FRC, sebagian besar asetnya dan beberapa kewajibannya.
US Bancorp tidak segera menanggapi permintaan komentar. First Republic, FDIC, Guggenheim dan bank lainnya menolak berkomentar.
Kesepakatan Sulit
Kesepakatan untuk First Republic akan datang kurang dari dua bulan setelah Silicon Valley Bank dan Signature Bank gagal di tengah penarikan simpanan besar-besaran dari bank AS, memaksa Federal Reserve untuk mengambil tindakan darurat guna menstabilkan pasar.
Sementara pasar telah tenang, kesepakatan untuk First Republic akan diawasi dengan ketat untuk jumlah dukungan yang harus diberikan pemerintah.
FDIC secara resmi mengasuransikan simpanan hingga US$ 250.000. Tetapi karena khawatir akan bank run lebih lanjut, regulator mengambil langkah luar biasa dengan mengasuransikan semua simpanan di Silicon Valley Bank dan Signature.
Masih harus dilihat apakah regulator juga harus melakukannya di First Republic. Mereka akan membutuhkan persetujuan dari menteri keuangan, presiden dan mayoritas dewan Federal Reserve dan FDIC.
Baca Juga: Pejabat AS Pimpin Pertemuan Mendesak untuk Penyelamatan First Republic Bank
Dalam upaya mencari pembeli sebelum menutup bank, FDIC beralih ke beberapa pemberi pinjaman AS terbesar. Bank-bank besar didorong untuk menawar aset FRC, kata salah satu sumber.
JPMorgan sudah memegang lebih dari 10% dari total simpanan bank nasional dan akan membutuhkan pengabaian pemerintah khusus untuk menambah lebih banyak lagi.
"Bagi bank besar untuk membeli semua atau sebagian besar bank bisa lebih sehat bagi nasabah First Republic karena bisa menempatkan mereka pada platform yang lebih luas dan lebih stabil," kata Eugene Flood, presiden A Cappella Partners, yang menjabat sebagai direktur independen. di First Citizens BancShares dan Janus Henderson dan berbicara dalam kapasitas pribadi. First Citizens setuju untuk membeli Silicon Valley Bank yang gagal bulan lalu.
First Republic didirikan pada tahun 1985 oleh James "Jim" Herbert, putra seorang bankir komunitas di Ohio. Merrill Lynch mengakuisisi bank tersebut pada tahun 2007, tetapi terdaftar di pasar saham lagi pada tahun 2010 setelah dijual oleh pemilik baru Merrill, Bank of America Corp, setelah krisis keuangan tahun 2008.
Selama bertahun-tahun, First Republic memikat pelanggan berpenghasilan tinggi dengan tarif preferensial untuk hipotek dan pinjaman. Strategi ini membuatnya lebih rentan daripada pemberi pinjaman regional dengan pelanggan yang kurang mampu. Bank memiliki tingkat simpanan yang tidak diasuransikan yang tinggi, sebesar 68% dari simpanan.
Pemberi pinjaman yang berbasis di San Francisco itu melihat lebih dari $100 miliar simpanan kabur pada kuartal pertama, membuatnya berebut untuk mengumpulkan uang.
Meskipun garis hidup awal $30 miliar dari 11 bank Wall Street pada bulan Maret, upaya tersebut terbukti sia-sia, sebagian karena pembeli menolak keras prospek harus menyadari kerugian besar pada buku pinjamannya.
Sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat bahwa FDIC memutuskan posisi pemberi pinjaman telah memburuk dan tidak ada lagi waktu untuk melakukan penyelamatan melalui sektor swasta.
Pada hari Jumat, nilai pasar First Republic telah mencapai titik terendah $557 juta, turun dari puncaknya sebesar $40 miliar pada November 2021.
Saham beberapa bank regional lainnya juga turun pada hari Jumat, karena menjadi jelas bahwa First Republic menuju penerima FDIC, dengan PacWest Bancorp turun 2% setelah bel dan Western Alliance turun 0,7%.
