Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Virgin Australia akan kembali ke pasar saham setelah absen selama 5 tahun, dengan menggelar penawaran umum saham perdana atawa initial public offering (IPO). Di mana, maskapai penerbangan milik Bain Capital menargetkan dapat mengantongi dana segar senilai A$ 685 juta setara US$ 443 juta dari aksi korporasi tersebut.
Jika terealisasi, ini bakal jadi IPO terbesar di Australia untuk tahun ini.
Berdasarkan lembar persyaratan yang dilihat Reuters, harga IPO sudah ditetapkan sebesar A$ 2,9 per saham. Ini membuat valuasi Virgin Australia menjadi A$ 2,32 miliar.
Dengan rencana IPO ini, maka kepemilikan saham Bain di Virgin Australia turun menjadi 39,4% dari sekitar 70%.
Sementara, Qatar Airways, yang baru-baru ini masuk ke Virgin Australia, akan mempertahankan kepemilikan sebesar 23%, menurut lembar persyaratan kesepakatan yang dilihat oleh Reuters.
Ini adalah salah satu kesepakatan yang paling diperhatikan di Australia selama bertahun-tahun karena pencatatan yang berhasil akan dilihat sebagai tanda kepercayaan terhadap prospek pemulihan yang solid dalam belanja konsumen di Negeri Kanguru.
Baca Juga: United Tractor (UNTR) Bidik Ekspansi Tambang ke Luar Negeri, Salah Satunya Australia
Bain, yang membeli Virgin seharga A$ 3,5 miliar termasuk kewajiban, menolak berkomentar mengenai rincian kesepakatan yang diuraikan dalam lembar persyaratan.
Perusahaan ekuitas swasta AS tersebut mengakuisisi Virgin Australia pada tahun 2020 setelah memasuki administrasi sukarela, terpukul keras oleh pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh COVID.
Prospek IPO Virgin Australia yang sukses tampak menjanjikan.
Investor mengajukan tawaran indikatif untuk Virgin sebelum penawaran umum saham perdana dimulai, yang akan mencakup besarnya kesepakatan, pesan seorang bookrunner yang dikirim pada hari Rabu menunjukkan.
Permintaan perjalanan domestik juga pulih, dibantu oleh dua pemotongan suku bunga baru-baru ini. Hal itu pada gilirannya telah berkontribusi pada saham pesaingnya Qantas yang diperdagangkan pada rekor tertinggi.
Indeks ASX200 Australia juga diperdagangkan mendekati puncak sepanjang masa yang dicapai pada bulan Februari.
Sebagai bagian dari upaya pemulihannya selama beberapa tahun terakhir, Virgin mengurangi bisnis internasionalnya.
Namun, Virgin Australia akan melanjutkan penerbangan jarak jauh melalui kemitraannya dengan maskapai milik negara Qatar. Kedua maskapai itu merencanakan 28 layanan pulang pergi mingguan baru antara Doha dan bandara-bandara besar Australia.
Pada bulan Maret, 5,1 juta penumpang diangkut dengan maskapai penerbangan komersial domestik di Australia, menurut angka resmi. Itu sedikit menurun dari tahun lalu tetapi lebih dari empat kali lipat peningkatan dari puncak COVID pada pertengahan tahun 2021.
Baca Juga: Australia Berpeluang Kembali Pangkas Bunga Acuan Jika Dibutuhkan
"Permintaan lokal yang kuat, pertumbuhan kapasitas keseluruhan yang lambat, dan berkurangnya persaingan di pasar domestik juga menguntungkan Virgin Australia yang bangkit kembali," kata Simon Elsegood, kepala penelitian di CAPA Centre for Aviation.
Ia mencatat bahwa kegagalan pesaing Bonza dan REX di pasar jet utama hanya menguntungkan Virgin dan Qantas.
Virgin memiliki pangsa pasar domestik sebesar 34,4% per Maret, tidak jauh di belakang Qantas yang memiliki 37,5%, menurut laporan Komisi Persaingan dan Konsumen Australia.
IPO maskapai tersebut dilakukan melalui proses book-building front-end, yang berarti tawaran investor diambil sebelum prospektus ditinjau dan disetujui oleh regulator Australia.
Investor institusional akan diizinkan untuk mengajukan tawaran mereka untuk saham tersebut hingga Kamis dan saham tersebut akan mulai diperdagangkan pada 24 Juni, lembar persyaratan menunjukkan.
Kesepakatan itu akan menjadi IPO terbesar di Australia sejak DigiCo Infrastructure REIT mengumpulkan A$2 miliar pada bulan Desember. Saham DigiCo diperdagangkan turun sekitar 30% sejak debut pasarnya.
