kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.270
  • EMAS682.000 0,44%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Filipina sukses menjual obligasi global dengan kupon 3,75%

Selasa, 08 Januari 2019 / 12:00 WIB

Filipina sukses menjual obligasi global dengan kupon 3,75%
ILUSTRASI. Philippine Peso Filipina

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - MANILA. Pemerintah Filipina menjadi negara emerging market pertama Asia yang memasuki pasar utang global di tahun baru. Filipina meraup US$ 1,5 miliar pada penjualan obligasi global bertenor 10 tahun.

Minat pasar membeludak dengan total penawaran US$ 4 miliar. "Ini menandakan kepercayaan investor terhadap ekonomi Asia Tenggara," kata Menteri Keuangan Rosalia de Leon kepada Reuters.


Obligasi yang rilis Senin (7/1) ini menawarkan kupon 3,75%. Filipina menggunakan acuan US treasury dengan premium 110 basis point (bps). Premium ini lebih rendah daripada prediksi awal 130 bps karena permintaan yang tinggi.

Obligasi ini mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody's dan BBB dari Standard & Poor's dan Fitch Ratings. Bank of China, JP Morgan dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai koordinator global bersama untuk transaksi tersebut, sementara Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, dan UBS adalah joint bookrunners.

Filipina, salah satu penerbit obligasi negara paling aktif di Asia, sedang mengumpulkan dana untuk mendukung anggaran karena pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte meningkatkan pengeluaran infrastruktur.

Selain globa bond, Filipina berniat menawarkan samurai bond dan panda bond tahun ini atau pada tahun 2020. Filipina juga menjajaki penjualan obligasi sterling pertama.


Sumber : Reuters
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0518 || diagnostic_web = 0.2984

Close [X]
×