Sumber: Reuters | Editor: Dikky Setiawan
HONG KONG. Rencana UC Rusal, produsen alumunium terbesar di dunia untuk melakukan initial public offering (IPO) alias penawaran saham perdana di Hong Kong Stock Exchange bakal terwujud.
Oleg Deripaska, konglomerat asal Rusia sekaligus pemilik UC Rusal, menegaskan, saat ini perusahaannya hampir menyelesaikan rencana IPO tersebut. "Sudah hampir selesai," kata Deripaska kepada reporter South China Morning Post, kemarin (17/11).
Dari hasil IPO di Hong Kong, Rusal berharap mendapatkan dana segar sebesar US$ 2 miliar. Menurut laporan media, Rusal berencana mencatatkan sahamnya secara bersamaan di Hong Kong Stock Exchange dan bursa Paris, bagian dari bursa saham pan-Eropa Euronext, tapi tidak di Rusia.
Menurut Deripaska, dipilihnya bursa Hong Kong untuk IPO Rusal merupakan komitmen perusahaannya yang melihat Asia sebagai kekuatan permintaan almunium. "Salah satu alasan mengapa kami mempertimbangkan melakukan listing di Hong Kong adalah untuk menarik lebih banyak mitra dari wilayah ini yang tertarik mengembangkan proyek-proyek baru bersama kami," kata Deripaska
Seperti diketahui, UC Rusal melakukan IPO tersebut untuk merestrukturisasi utang-utangnya kepada para krediturnya. Krisis keuangan global yang menyebabkan anjloknya permintaan alumunuim di pasaran internasional, telah menenggelamkan Rusal dengan tumpukan utang besar.
Rencana restrukturisasi molor
Saat ini, utang Rusal diperkirakan mencapai US$ 7,4 miliar. Sebagian besar utang itu berasal dari bank asing. Sedianya, restrukturisasi utang bisa dimulai pada Desember mendatang bersamaan dengan digelarnya IPO Rusal di Hong Kong Stock Exchange.
Seorang sumber anonim Reuters, menyebutkan, sejatinya Rusal telah merencanakan untuk membahas masalah utang-utangnya itu pada 12 November. Sayangnya, rencana itu meleset karena pihak Rusal mengalami kendala untuk mengadakan pembicaraan dengan para bank kreditur.
Namun sekarang, menurut Deripaska, perusahaannya hanya tinggal menunggu prosedur bank untuk melakukan restrukturisasi. "Kami memiliki bank kreditur lebih dari 70. Kami berharap bisa menandatangani perjanjian pada akhir November nanti. Saat ini, kami lebih beruntung dari yang diharapkan sebelumnya," kata Deripaska.
