Strategi AS Bangun Rantai Pasok Rare Earth Terancam Gagal

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Barat sedang bergegas mengisi kekurangan pasokan rare earth kategori berat seiring rivalitas dengan China yang semakin tajam.

Mengutip Reuters, upaya Barat untuk membangun rantai pasok magnet lokal demi mengurangi ketergantungan terhadap China—dipimpin oleh dukungan besar AS terhadap MP Materials yang berbasis di Nevada—menghadapi hambatan krusial: kelangkaan unsur rare earth berat.

Amerika Serikat dan sekutunya sedang berusaha menciptakan rantai pasok alternatif untuk memproduksi magnet rare earth superkuat, yang merupakan komponen penting dalam teknologi pertahanan, kendaraan listrik, elektronik, hingga turbin angin.

MP Materials menargetkan untuk mengendalikan seluruh rantai produksi — mulai dari penambangan rare earth hingga pembuatan magnet — dan berencana memproduksi magnet dalam beberapa tahun ke depan, didorong oleh dukungan miliaran dolar dari pemerintah AS pada Juli lalu.

Perusahaan tersebut membanggakan kemajuan baru-baru ini setelah meningkatkan output pemrosesan dua jenis rare earth ringan sebesar 51% pada kuartal ini.

Namun, kelangkaan dua elemen rare earth berat, yaitu dysprosium dan terbium, dianggap sebagai titik lemah bagi MP Materials dan strategi Barat dalam membangun industri magnet jauh dari turbulensi geopolitik yang telah menghambat suplai dari China.

Tambang Mountain Pass milik MP di California hanya mengandung jejak kecil kedua unsur tersebut, meski unsur ini sangat penting untuk menjaga stabilitas magnet pada suhu tinggi—misalnya pada mesin EV.

“MP Materials mungkin menghadapi tantangan besar,” ujar Ilya Epikhin, Senior Principal di Arthur D. Little. “Mereka kemungkinan harus mencari suplai dari Brasil, Malaysia, atau negara-negara Afrika—yang prosesnya bisa memakan waktu lama.”

Dalam panggilan bersama analis pada 6 November, COO Michael Rosenthal menyatakan MP sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah pemasok bahan baku rare earth berat, namun tidak menyebutkan nama.

Sumber suplai lainnya akan berasal dari bahan daur ulang dari Apple melalui kerja sama senilai US$ 500 juta untuk memasok magnet bagi raksasa teknologi itu.

“Kami percaya kami berada dalam posisi yang sangat baik,” ujar Matt Sloustcher dari MP kepada Reuters.

MP kini menjadi contoh paling jelas mengenai ketergantungan Barat terhadap China untuk pemrosesan rare earth berat. Menurut Benchmark Mineral Intelligence, pada 2030 Barat masih akan bergantung 91% pada China untuk suplai rare earth berat—turun sedikit dari 99% pada 2024.

Pembatasan ekspor rare earth berat oleh Beijing sejak April telah membuat sejumlah pabrik otomotif menghentikan operasi, memaksa Barat mempercepat langkah. Pada 30 Oktober, China sepakat menunda kontrol baru tersebut dalam kesepakatan dengan AS.

Perlombaan Mengamankan Rare Earth Berat

Proporsi rare earth berat dalam tambang global jauh lebih kecil dibanding unsur lainnya yang digunakan dalam magnet. Sementara kebutuhan dalam magnet permanen jauh lebih besar.

Kelangkaan ini tercermin dari harga dysprosium oksida di Rotterdam yang mencapai US$ 900/kg — lebih dari tiga kali harga di China (US$ 255/kg).

“Jika kita bicara sumber daya kritis, yang paling penting adalah rare earth berat — yang lainnya masih bisa dicari,” kata Erik Eschen, CEO Vacuumschmelze (VAC), salah satu produsen magnet rare earth non-China.

VAC telah menandatangani perjanjian suplai rare earth berat untuk pabriknya di Carolina Selatan, termasuk dengan Torngat Metals (Kanada) dan Aclara Resources (Brasil).

“Kapasitas kita di Barat memang terbatas, tapi kami berhasil mengamankan kebutuhan,” ujar Eschen.

Produksi magnet global di luar China dan Jepang diperkirakan mencapai 70.000 ton per tahun pada 2030—dan membutuhkan 1.650 ton dysprosium oksida setiap tahun, menurut Adamas Intelligence.

“Rare earth berat adalah kunci berikutnya untuk membuka produksi magnet Barat secara massal,” kata CEO Adamas, Ryan Castilloux.

Tonton: Danantara Ajak Menkeu Purbaya ke China Negosiasi Utang Whoosh

Meski kerja sama dan proyek baru terus bermunculan, produksi global di luar China diperkirakan hanya memenuhi 29% kebutuhan sektor otomotif dan energi angin pada 2035, menurut CRU.

“Untuk menutup kekurangan tersebut, dibutuhkan tambahan pasokan tambang baru dengan biaya produksi lebih tinggi,” kata analis CRU, Piyush Goel.

Proyek Baru Akan Memakan Waktu Bertahun-tahun

Banyak proyek penambangan dan fasilitas pemrosesan rare earth berat sedang dikembangkan, namun sebagian besar membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai beroperasi.

Dua pemain terbesar di Barat, MP Materials dan Lynas Rare Earths (Australia), kini mencari suplai tambahan karena kandungan rare earth berat di tambang mereka tidak cukup.

Lynas telah memulai pemisahan rare earth berat di Malaysia — menjadi produsen pertama di luar China.

Perusahaan tersebut mengumumkan rencana meningkatkan output hingga 250 ton dysprosium dan 50 ton terbium per tahun—namun belum menyebutkan jadwal pasti.

CEO Amanda Lacaze mengatakan sumber suplai akan berasal dari tambang Mt. Weld (Australia) dan Malaysia melalui kemitraan lokal.

Ini kontras dengan proyeksi CRU yang memperkirakan defisit suplai global mencapai 2.920 ton pada 2035 untuk dysprosium dan terbium oksida.

Perusahaan Australia lainnya, Iluka Resources, sedang membangun fasilitas pemurnian di Eneabba dengan kapasitas hingga 750 ton rare earth berat per tahun yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Perusahaan telah menandatangani perjanjian pasokan dengan Northern Minerals, yang tambangnya dijadwalkan beroperasi pada 2028.

Kesimpulan

Barat sedang berusaha keras memutus ketergantungan pada China untuk pasokan dan pemrosesan rare earth berat—komponen kritis bagi industri pertahanan, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Namun meski investasi besar, kerja sama global, serta proyek baru terus berjalan, suplai rare earth berat di luar China masih sangat terbatas dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Hingga 2030–2035, dominasi China diperkirakan tetap kuat sehingga ketegangan geopolitik akan terus membayangi industri magnet strategis dunia.